● 實際市場發生的案例作分析，一是有利于學員的深刻認知，二是有助于學員為來的營銷 ● 讓學員了解支持海內外信托產品市場的信托法源，具有歷史驗證的，真實可行的 ● 讓學員了解投資組合中，那些是最標準的量身定制的資產管理工具 ● 讓學員了解投資組合中，除了量身定制的資產管理工具，律師，會計師的介入是必需的 ● 讓學員了解國內及海外家族信托的不同，及保險金信托的實戰落地性 ● 美元，美債，美國汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動性風險，資產避險的重要性
授課對象：私人銀行客戶經理，高端理財團隊，財富顧問
講師：鄭宇成
績效：有效增加金融機構保險類產品管理規模的提升 轉變：從單一產品營銷升級為解決客戶真正內在需求為導向的家庭財富風險管理師 體系：系統全面掌握家庭風險管理模型、技術、工具、大客戶營銷的法商技能與智慧 技能：提高銷售者大額保單法商營銷必備知識與技能。
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
講師：張瑞丹
● 直面初心，重新認知保險銷售 ● 建立新的銷售思維，重新梳理銷售方向 ● 重新認知“高額保單”的“高” ● 學習并掌握“三問一方案”銷售法 ● 學習搭建普通家庭的高額保單系統：四個“百萬” ● 清晰了解高凈值人群的現狀，以及高額保單對于他們的意義
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 了解與保險相關的法律法規，以及它們對于保險銷售的影響 ● 學習家庭的三種不同資產類型以及與其相關的法規 ● 分辨家庭生活和企業經營中所面臨的不同風險 ● 學習如何在合法合規的情況下通過保險轉移四大風險
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 幫助客戶建立資產傳承的新觀念 ● 讓客戶清晰了解如何應對子女婚姻關系中的資產傳承 ● 讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊 ● 幫助客戶梳理保險在資產傳承中的重要作用
授課對象：個險渠道準客戶產說會，銀行理財講座
講師：高健
● 通過學習，了解并掌握終身壽險七個核心功能； ● 深入了解人生的三個金融類風險和四個法律類風險； ● 學習并掌握終身壽險針對這兩大類風險的具體功用。
授課對象：個險績優人員、主管、優質準主管
講師：高健
● 通過學習，建立保險功用的基本概念，了解商業保險的本質； ● 系統學習在不同層次的客戶商業保險的不同功用； ● 真實案例講解，能直接用于后期的展業銷售；
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 深入了解中國高凈值人群的現狀和投資喜好 ● 通過學習，清晰認知到影響資產傳承的“四不”，可用于實戰激發客戶需求 ● 學習到與資產傳承三種模式的相關法規，并能活學活用 ● 通過案例實操，建立傳承保單的設計思維
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
□ 分析現狀：了解行業變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉變思想：掌握新環境下的準新人的求職心態，建立更職業化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內真正適合做保險的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關鍵事項，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎
授課對象：有發展意愿的從業人員、團隊主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業發展觀，在社會環境不斷變化的今天學會反思和審視自己的職業發展方向 □ 從現在社會趨勢中看到保險的價值，了解保險行業未來走向，理性分析帶來有價值的選擇 □ 向準新人展示公司、收入構成、培訓體系等內容，堅定新人的從業選擇
授課對象：壽險行業準新人、從業人員
講師：蘇子雯
□ 使學員掌握如何以保額為主旨和客戶進行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關內容 □ 提升專業自信，平等的和客戶進行對話，以診斷師的身份進行方案提供
授課對象：保險從業人員
講師：蘇子雯
□ 突破認知：終身壽不簡單是一款收益穩定的產品，它具備其他金融產品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔憂，有針對性進行前期理念溝通，和客戶快速調頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養老現狀及趨勢，找到痛點。通過有效提問進行方案鎖定，使產品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點：了解中國養老未來的“危與機”，清楚分析出養老的不同實現路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財務規劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現完整的規劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個有效提問，實現快速成交
授課對象：壽險績優、銀保渠道從業人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險，掌握在向客戶推薦年金險時的注意事項，做到“應需定制” □ 通過政策導向、金融規律等信息解讀，找到年金險的接觸面談的切入點，以更專業的角度向客戶分析年金險的功用 □ 掌握資產配置的基本規律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業務員在客戶心里的專業認同度 □ 學會根據不同客戶痛點配合年金產品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區，建立可持續發展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險在現階段家庭財富效用中的定位與價值，提高站位，占據為客戶設計全家全保障方案的先機。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調頻，取得客戶認同 □ 不同的銷售場景、案例進行反復訓練，熟練在實戰中遇到類似案例如何快速做出反應，提升專業性，加大成交幾率
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
● 場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應對方法，幫助學員能夠跳出誤區，全面實用工具方法，增強保險營銷服務的信息； ● 數字化工具運用：幫助學員進一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實現保險產品與其他金融工具的密切契合； ● 專業高效客戶管理：運用專業化的營銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識客； ● 全方位能力提升：在完善了學員的保險營銷思維邏輯之后，帶領學員自主完成營銷話術的整理工作，實現從腦，到手，再到口的營銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續增值：幫助學員在夯實了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉化率，實現客戶轉介，輻射、延伸，做好全旅程服務。
授課對象：理財經理、分行零售管理等營銷相關人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經濟形勢與銀行業營銷服務的內在邏輯關系。針對當下銀保存在的營銷問題有進一步的認知，能夠在客戶對接當中展示個人的專業性； ● 明晰后疫情時代資產配置與財富管理的主要特點，對癥下藥，從當下行情出發分析客戶需求，增加客戶的認同感； ● 增強對市場形勢技波動的敏感性，提供超出預期的專業服務促營銷產出，通過專業與及時的服務，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發式與案例式分享，開展新形勢下的銀保營銷與客戶服實踐，運用實戰性工具落實到客戶營銷工作當中。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
● 把握未來發展方向：了解銀保渠道銷售期交保險的優勢與不足，揚長避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險的底層邏輯與實戰心法，鎖定客戶； ● 運用工具激發需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實現客戶“我需要”“我要買”的需求激發； ● 設計整體配置方案：找準保險產品的與客戶需求的對應點，能夠運用資產配置輔助工具，做好大單銷售、轉介銷售； ● 升級財富管理思維：學會運用財富管理的思維為客戶做好保險產品配置，同時做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價值。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
1. 找對人（精準增員）： 高產能業績來自高素質業務員，選對人，才可能做對事。準增員目標市場如何選、8090人群怎么接觸、哪些渠道的成功率更高、哪些職業更適合做保險行業、哪些特質更容易在保險行業取得成功。利用精細化圈層化數字化經營做好基礎，增員工作就能做到事半功倍。 2. 做對事（充滿吸引力的事業計劃）： 面談的根本目的是改變，深入挖掘各職業人群的痛點，在這個基礎上引發他們的渴望、喚醒他們的夢想、拆除他們思維里的墻，吸引他們的追隨。最后，用壽險行業標準的工作模式和工作流程去篩選那些真正愿意為更美好的未來付出基本代價的人。 3. 給系統（專業化數字化場景化助力留存） 創新組織發展的靈魂是文化，未來壽險的核心競爭力是什么？答案無疑又落到了人才培養上。高素質人才的培養和吸引到更多高素質年輕人的參與是體現行業吸引力的重要指標?；貧w本源、突出主業、做精專業已成為我國保險業發展的重要趨勢，壽險組織發展遵循這一規律才會走上輝煌之路。
授課對象：績優代理人，準主管，團隊長
講師：鄢利
● 把握保險的核心價值，落地常態化營銷服務系統 ● 掌握客戶KYC和規劃技術，四縱精準需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節奏 ● 熟練運用RMS風險金字塔，五橫四縱表，NFP財務問診等賦能工具。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險營銷的本質，發現銷售場景的作用。 ● 洞察信息社會的變化，升級保險營銷新的方法論。 ● 把握時代的特點，建立場景化營銷的思維。 ● 學習場景化營銷活動策劃與設計的方法，重塑新銷售。
授課對象：保險營銷員，保險公司內勤，銀行理財經理、銀保渠道主管
講師：鄢利
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業務營銷、銀行代理產品（保險、基金、貴金屬）營銷、業績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準營銷、專業講師訓練、沙龍運作等
杭州市
銀行期交保險訓練營，銀行高端客戶維護與開發活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
