● 把握保險的核心價值，落地常態化營銷服務系統 ● 掌握客戶KYC和規劃技術，四縱精準需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節奏 ● 熟練運用RMS風險金字塔，五橫四縱表，NFP財務問診等賦能工具。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險營銷的本質，發現銷售場景的作用。 ● 洞察信息社會的變化，升級保險營銷新的方法論。 ● 把握時代的特點，建立場景化營銷的思維。 ● 學習場景化營銷活動策劃與設計的方法，重塑新銷售。
授課對象：保險營銷員，保險公司內勤，銀行理財經理、銀保渠道主管
講師：鄢利
課程目標：解決保險伙伴年金終壽銷售的四大問題。 1. 創新思維改良業務模式，解決流程問題； 2. 創意方法激活團隊，解決活動量問題； 3. 創造服務實現轉型發展，解決意愿問題； 4. 專業規劃入手，解決技能方法問題。
授課對象：保險內外勤營銷服務人員
講師：鄢利
● 升級認知：清晰財富目標，完善管理水平 ● 強化基礎：知識講授提煉，案例實務應用 ● 搭建架構：法稅頂層設計，夯實資產配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務場景 ● 持續服務：專業顧問流程，分步規劃實施
授課對象：保險高績優，私行理顧，財富管理顧問
講師：鄢利
● 客戶經營：清晰新時期客戶經營的特征和方法，啟動客養意愿。 ● KYC技巧：精細化工具化客戶關系管理，實現引流銷售轉化 ● 精準客養：分類分層分群管理，精細化圈層化場景化客戶經營 ● 三動加溫：活動拉動，服務推動，情感驅動，創新客戶經營
授課對象：團隊主管,銷售精英
講師：鄢利
● 把握增額壽的核心價值，落地常態化營銷服務系統 ● 掌握客戶KYC和規劃技術，實現精準拓客和價值經營 ● 通曉人性和問題思維邏輯，四點掌控銷售節奏 ● 熟練運用RMS風險問券，NFP財務問診等賦能工具。 ● 熟練掌握人口階梯，三老八擇等十大創新話術。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 重疾發展圖譜全面解析，啟動全新銷售邏輯。 ● 高效健康理念滲透，讓客戶快速覺醒并積極規劃。 ● 構建有殺傷力的重疾險銷售話術，高效落地成交百萬重疾保單。 ● 健康管理下的場景化銷售，創新模式實現無痕快銷。 ● 培育醫療，營養，心理，核賠等全面知識基礎，工具化的運用。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現場一對一輔導通過實戰、糾偏、再實戰、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網點如何通過各種活動（如：保險聯動營銷、網點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現場模擬及演練實戰。
授課對象：銀行學員
講師：代正偉
● 績效：有效增加金融機構保險類資產（年金/壽險）管理規模 ● 轉變：從產品營銷導向升級為客戶需求導向的組合營銷 ● 體系：系統掌握家庭風險管理模型、技術、工具、腳本
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：張羅群
● 實務：多地養老社區實地調研，深度分析不同養老生活場景的利弊糾葛； ● 專業：專業家庭退休管理服務流程，實務案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產品配置到精品微沙，多場景實務操作手冊，所學即所用；
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：張羅群
● 人才：提升機構高素質人才招募數量 ● 精準：以團隊為核心開展增員經營 ● 工具：精英招募及小創會運作指導手冊
授課對象：保險顧問(績優)、主任、經理、總監
講師：張羅群
● 了宏觀經濟重要指標，學會分析經濟周期 ● 了解商業銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 梳理五大類產品的特點，理解不同的投資風格； ● 學會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產配置方案的制定，成為專業理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創業未來趨勢，能夠舉辦小型創說會 ● 掌握招募優質代理人的7個標準流程，篩選高素質人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養代理人PESOS流程和方法，培養高產代理人 ● 掌握績效管理的關鍵時刻、關鍵人物、關鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產品的概況與趨勢，提高客戶經理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現狀和財經博主變現能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學會及時進行異議處理； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發展現狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰技能
授課對象：保險代理人、理財經理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
課程收益： ● 看清行業發展機遇，提升認知意愿，重塑增優觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優化傳統增員技巧，強化創新增員方法，有方向有方法實現增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創新增員方法，掌握工具、話術實現優增賦能。
授課對象：團隊長，績優代理人，準主任
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，知己知彼有效防范與化解風險。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對財富與資產的認知邏輯 ● 了解新民法典下的應知應會 ● 了解企業家可能面臨的風險，做好判斷和預防，在守富的路上走穩走好 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作
授課對象：保險公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當前熱點形勢分析 ?解析專業化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場開拓的方法 ◆開辦與時俱進的主題活動
授課對象：銀行/保險/營銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業務營銷、銀行代理產品（保險、基金、貴金屬）營銷、業績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準營銷、專業講師訓練、沙龍運作等
杭州市
銀行期交保險訓練營，銀行高端客戶維護與開發活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
