● 了解與保險相關的法律法規，以及它們對于保險銷售的影響 ● 學習家庭的三種不同資產類型以及與其相關的法規 ● 分辨家庭生活和企業經營中所面臨的不同風險 ● 學習如何在合法合規的情況下通過保險轉移四大風險
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 幫助客戶建立資產傳承的新觀念 ● 讓客戶清晰了解如何應對子女婚姻關系中的資產傳承 ● 讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊 ● 幫助客戶梳理保險在資產傳承中的重要作用
授課對象：個險渠道準客戶產說會，銀行理財講座
講師：高健
● 通過學習，了解并掌握終身壽險七個核心功能； ● 深入了解人生的三個金融類風險和四個法律類風險； ● 學習并掌握終身壽險針對這兩大類風險的具體功用。
授課對象：個險績優人員、主管、優質準主管
講師：高健
● 通過學習，建立保險功用的基本概念，了解商業保險的本質； ● 系統學習在不同層次的客戶商業保險的不同功用； ● 真實案例講解，能直接用于后期的展業銷售；
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 深入了解中國高凈值人群的現狀和投資喜好 ● 通過學習，清晰認知到影響資產傳承的“四不”，可用于實戰激發客戶需求 ● 學習到與資產傳承三種模式的相關法規，并能活學活用 ● 通過案例實操，建立傳承保單的設計思維
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
學會根據不同保險產品的不同特點匹配客戶需求 學會根據不同的客戶類型的不同需求，為客戶設計個性化的保險方案 學會根據跟客戶不同家庭角色，科學幫助客戶制定保險規劃 掌握保險的在基礎保障、風險隔離、資產傳承等方面的諸多功能。 學會在服務高凈值客戶中必要的法律常識。 掌握保險銷售的全流程技巧。從產品闡釋到異議處理，再到最終成交的全過程技巧、方法與注意事項。
授課對象：銀行理財經理、客戶經理，第三方財富公司理財師，券商及保險業務人員，其他金融產品營銷人員，金融產品投資
講師：寧宇
□ 分析現狀：了解行業變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉變思想：掌握新環境下的準新人的求職心態，建立更職業化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內真正適合做保險的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關鍵事項，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎
授課對象：有發展意愿的從業人員、團隊主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業發展觀，在社會環境不斷變化的今天學會反思和審視自己的職業發展方向 □ 從現在社會趨勢中看到保險的價值，了解保險行業未來走向，理性分析帶來有價值的選擇 □ 向準新人展示公司、收入構成、培訓體系等內容，堅定新人的從業選擇
授課對象：壽險行業準新人、從業人員
講師：蘇子雯
□ 使學員掌握如何以保額為主旨和客戶進行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關內容 □ 提升專業自信，平等的和客戶進行對話，以診斷師的身份進行方案提供
授課對象：保險從業人員
講師：蘇子雯
□ 突破認知：終身壽不簡單是一款收益穩定的產品，它具備其他金融產品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔憂，有針對性進行前期理念溝通，和客戶快速調頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養老現狀及趨勢，找到痛點。通過有效提問進行方案鎖定，使產品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點：了解中國養老未來的“危與機”，清楚分析出養老的不同實現路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財務規劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現完整的規劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個有效提問，實現快速成交
授課對象：壽險績優、銀保渠道從業人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險，掌握在向客戶推薦年金險時的注意事項，做到“應需定制” □ 通過政策導向、金融規律等信息解讀，找到年金險的接觸面談的切入點，以更專業的角度向客戶分析年金險的功用 □ 掌握資產配置的基本規律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業務員在客戶心里的專業認同度 □ 學會根據不同客戶痛點配合年金產品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區，建立可持續發展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險在現階段家庭財富效用中的定位與價值，提高站位，占據為客戶設計全家全保障方案的先機。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調頻，取得客戶認同 □ 不同的銷售場景、案例進行反復訓練，熟練在實戰中遇到類似案例如何快速做出反應，提升專業性，加大成交幾率
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
● 場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應對方法，幫助學員能夠跳出誤區，全面實用工具方法，增強保險營銷服務的信息； ● 數字化工具運用：幫助學員進一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實現保險產品與其他金融工具的密切契合； ● 專業高效客戶管理：運用專業化的營銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識客； ● 全方位能力提升：在完善了學員的保險營銷思維邏輯之后，帶領學員自主完成營銷話術的整理工作，實現從腦，到手，再到口的營銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續增值：幫助學員在夯實了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉化率，實現客戶轉介，輻射、延伸，做好全旅程服務。
授課對象：理財經理、分行零售管理等營銷相關人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經濟形勢與銀行業營銷服務的內在邏輯關系。針對當下銀保存在的營銷問題有進一步的認知，能夠在客戶對接當中展示個人的專業性； ● 明晰后疫情時代資產配置與財富管理的主要特點，對癥下藥，從當下行情出發分析客戶需求，增加客戶的認同感； ● 增強對市場形勢技波動的敏感性，提供超出預期的專業服務促營銷產出，通過專業與及時的服務，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發式與案例式分享，開展新形勢下的銀保營銷與客戶服實踐，運用實戰性工具落實到客戶營銷工作當中。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
● 把握未來發展方向：了解銀保渠道銷售期交保險的優勢與不足，揚長避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險的底層邏輯與實戰心法，鎖定客戶； ● 運用工具激發需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實現客戶“我需要”“我要買”的需求激發； ● 設計整體配置方案：找準保險產品的與客戶需求的對應點，能夠運用資產配置輔助工具，做好大單銷售、轉介銷售； ● 升級財富管理思維：學會運用財富管理的思維為客戶做好保險產品配置，同時做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價值。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
幫助客戶了解經濟新環境的背景和各類金融工具的搭配使用，理解保險這種工具對于家庭財富規劃的不可或缺性，產生了解產品的欲望。
授課對象：保險從業人員、客戶
講師：楊恩月
● 了解行業發展趨勢，增加從業信心，設定新的發展方向和經營路徑 ● 能將所學內容活學活用，轉化為增員或者客戶溝通的素材
授課對象：保險行業從業人員（內勤管理干部、代理人、經紀人等）
講師：楊恩月
● 績效：有效運用醫療險拓客，并增加重疾險保費規模 ● 轉變：以客戶的需求為導向，更專業的完成健康險的銷售 ● 體系：掌握重疾觀念溝通10個觀點，玩轉健康險銷售7個環節，從容應對8類常見客群
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：明目標有方法，有效增加保費規模 ● 轉變：塑造高效展業習慣，打造個人競爭力，進入高端市場 ● 體系：從銷售策略到銷售技巧全流程打造，掌握頂尖營銷員的六大成功法則
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：提升增員意愿及技術，迅速增員成功 ● 轉變：建立良好的增員習慣，打造個人及團隊品牌形象，由拉拽變為吸引 ● 體系：安裝步步為贏增員系統，掌握9套話術，4個工具
授課對象：希望晉升的準主管、保險顧問；保險行業主管、內勤管理人員
講師：楊恩月
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擅長項目：保險營銷、個人財富管理、客戶基礎等
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宏觀經濟與資產配置、理財規劃、養老規劃、基金營銷、保險營銷、產說會
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