課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交。● 通過對保險產品優勢的分析，導入主銷產品，介紹產品亮點，引導產品銷售； 課程收獲： 源于實戰：老師有近多年的辦案經驗，課題緊密結合市場，實戰經驗豐富； 深入淺出：老師保險功力深，金融基礎好，課程通俗易懂，客戶容易理解； 幽默風趣：老師授課幽默風趣，客戶聽課狀態放松，容易接受； 邏輯性強：課程的邏輯性強，講解層層深入，促成水到渠成。
授課對象：保險/銀行保險
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶年金銷售場景； ● 提升技能：學會閉環式提問技巧，精準把握需求導向進行銷售； ● 學會引導客戶認識到年金險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的年金險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 了解高客的創富、守富、傳富、享福四個階段，匹配客戶需求有效溝通 ● 了解企業家可能面臨的風險，做好判斷和預防。 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作 ● 學會用富人思維解決高客問題，助其更好的使用金融工具解決問題，成為高凈值人群專業的金融管家。
授課對象：保險公司績優群體、銀行高級理財經理
講師：劉思辰
課程收益： ● 看清行業發展機遇，提升認知意愿，重塑增優觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優化傳統增員技巧，強化創新增員方法，有方向有方法實現增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創新增員方法，掌握工具、話術實現優增賦能。 ● 淬煉增員流程，三級面談提高選，談，育，留的成功率。
授課對象：團隊長，績優代理人，準主管
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交。 ● 按需開拓：分類客戶管理，精細化，圈層化，場景化客戶經營
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶增額壽銷售場景； ● 提升技能：學會閉環式提問技巧，精準把握需求導向進行增額壽銷售； ● 學會引導客戶認識到增額壽險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的增額壽險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，認識到行業輪動之實，對客戶分類經營。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 通曉人性和問題思維邏輯，掌控銷售節奏。 ● 洞察客戶特征需求，清楚當前形勢下的配置原則和策略。 ● 熟悉市場各類產品亮點，掌握產品組合配置策略方法。 ● 熟練掌握工具使用，創新話術。
授課對象：銀保渠道、理財顧問、私行顧問等
講師：劉思辰
學習理財規劃，識別理財誤區并掌握正確的理財要領 ● 從幸福和財富的關系中，全面認識理財及理財的重要性 ● 學會理財的2個目標、8個內容，掌握理財的關鍵要領 ● 全面認識9大理財工具 ● 學習資產配置的“二四法則”，全面認識資產配置 ● 從5個維度識別保險本質、認識大額保單的8大功效，正確掌握保險在資產配置中的價值 ● 掌握保險配置的5大原則，正確幫助客戶從風險管理角度配置保險
授課對象：金融資產行業的保險銷售人員及其中、基層管理人員
講師：艾國
學習健康保險的意義與功能，增加對健康險的認知度，提升購買健康險的意愿度 ● 掌握醫療險、重疾險、失能險、護理險的區別，激發補充健康險的意識 ● 學習健康險相關理賠案例及注意事項 ● 了解對應產品的知識要點及功能特點
授課對象：保險客戶、準客戶（保險公司、銀行等）
講師：艾國
從四個維度，深入學習期繳保險的意義與功能，增加對期繳保險的認知度與銷售的意愿度 ● 系統學習期繳保險相關知識，從財富管理的角度為客戶設計綜合保障方案 ● 明確身份、定位與職責，學習掌握期繳保險的銷售方法與思路，養成好的銷售習慣 ● 掌握期繳保險銷售的客戶邀約流程與技巧，提高邀約成功率 ● 掌握客戶2次面談中的8個步驟、2個方式、3個內容方向，讓銷售人員在面談中說對話 ● 學習客戶服務的3個層次和6個方法，為后期客戶轉介紹做好基礎 ● 樹立期繳保險營銷信心，掌握異議處理的原則、方法與技巧
授課對象：各銀行市行個金處、各支行的網點主任、理財經理，保險公司銀保客戶經理
講師：艾國
重構新經濟下的新思維，樹立正確的增員觀念，推動保險隊伍發展與成長 ● 自我分析，找到晉升的動力源，并強化實際增員意愿，提升實戰增員技能 ● 學習掌握目標設立的原則與方法，明確自我的階段性目標 ● 學會掌握增員邀約面談的“一來二去”技巧，提高增員邀約成功率 ● 學會掌握增員面談的“五步法”，提高增員成功率 ● 學習人員檔案管理與人才儲備，為后期增員做好準備 ● 學習新人留存輔導的相關方法與技巧，為新人留存與晉升做好準備
授課對象：保險公司、保險中介等全體代理人及其管理人員
講師：艾國
梳理時代下的財富管理機遇與挑戰，建立財富管理的觀念 ● 了解高凈值人群面臨的5類風險，并學會用保險為客戶提供解決方案 ● 學習以生命周期為基礎的財富管理，并掌握各個生命階段財富管理的要領 ● 學習財富管理的價值與意義，從財富管理與資產配置的角度為客戶提供方案
授課對象：銀行、保險、財富等保險銷售人員
講師：艾國
學習信托及保險金信托的架構要素及運作原理，全面認識保險金信托 ● 學會從法律角度識別保險金信托的架構設計及3大權益歸屬 ● 學會結合法律分析并應用保險金信托的9大功能 ● 學習以生命周期為基礎的財富管理，能針對不同生命周期客戶提供對應的財富管理方案 ● 學習保險金信托在財富守護與傳承中的應用與優勢，樹立保險金信托的銷售信心 ● 學習保險金信托的客戶畫像與應用場景，為不同需求的客戶提供解決問題的方案
授課對象：保險金信托銷售人員（保險/銀行/理財/財富公司等銷售及管理人員）
講師：艾國
● 結合國家政策和市場機遇，充分啟動重疾險銷售意愿，建立銷售格局，更好的為客戶介紹重疾險產品； ● 通過行業精英的銷售方式讓營銷通過反復訓練掌握銷售技巧；讓學員了解到本身銷售方式的漏洞，及時調整，提升自己的銷售技巧； ● 重識本公司產品，真正做到熱愛到熱賣的轉化，從自身的熱情感染客戶，讓客戶感受到熱情的銷售介紹而不是冷冰的推銷。
授課對象：保險營銷員
講師：朱小東
● 對本公司年金險有更深層次的認識，在營銷員全面認知的同時能夠更好的向客戶推銷介紹產品，熱愛才會熱賣 ● 掌握客戶KYC技巧，解決現有的大部分營銷員存在的客戶群體問題，實現精準拓客 ● 根據客戶的不同需求，能夠快速進行規劃，分享話術和解決方案，提高客戶的成交率 ● 掌握行業內最金典一招制勝案例，通過經驗萃取，提升促單成交的成功率
授課對象：保險營銷員
講師：朱小東
● 學習民法典、稅法知識，在于客戶溝通時能夠用專業的法律內容，增加客戶的購買欲； ● 學會梳理高凈值客戶的風險點，對癥下藥，針對風險點增加客戶的關注，進而提升高凈值客戶的促單率； ● 實踐保險體系化財富管理工具的運用，賦予長期發展潛力，幫助學員能夠在日常工作中熟練運用工具解決問題。
授課對象：個險銷售人員，績優，主管
講師：朱小東
▲ 業績：促進金融機構增額終身壽/年金等理財險產品營銷產能提升； ▲ 服務：從推銷保險到客戶需要保險，獲得大額保單的同時，讓我們變成客戶的財富傳承專家，提高金融銷售精英的職業價值感和尊嚴感； ▲ 專業：通過國家政策的深度解讀，《2021中國私人財富報告》的權威報告，深挖客戶行為背后的動機，直擊痛點，解決問題； ▲ 工具：提供大量法院審理的財富傳承案例和工作中幫助客戶解決的案例。
授課對象：中產以上家庭客戶群體
講師：朱小東
▲ 業績：通過各種分析促成現場簽單； ▲ 專業：通過國家政策的深度解讀，深挖客戶行為背后的動機，直擊痛點，解決問題； ▲ 工具：提供國家政策說明和解讀、稅制改革報告、養老現狀分析。
授課對象：中產以上家庭客戶群體
講師：朱小東
● 明確大變局下的整體經濟走勢，提升認知，了解保險的本質； ● 掌握增額終身壽險的銷售邏輯，讓營銷員從客戶的不同需求進行準確切入； ● 提升與客戶的黏性，進而做到客戶的存留增； ● 靈活運用增額終身壽險三大場景，提升件均，做大保費。
授課對象：全體保險代理人
講師：朱小東
● 激發意愿：解決增員認知突破和意愿缺乏的難題 ● 找對渠道：解決增員渠道單一和質量低下的難題 ● 面談方法：解決增員溝通和引進方法陳舊的難題 ● 行動計劃：解決組織發展愿景和目標缺乏的難題
授課對象：保險公司外勤營銷員
講師：朱小東
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業務營銷、銀行代理產品（保險、基金、貴金屬）營銷、業績倍增營銷、行外吸金營銷等；保險精準營銷、專業講師訓練、沙龍運作等
杭州市
銀行期交保險訓練營，銀行高端客戶維護與開發活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉市
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
