1. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點； 2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 3. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位； 4. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據四大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；找到合適的資產配置方法； 5. 讓學員通過了解顧客需求，讓理財工具與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 掌握單利、復利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現客戶目標; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 6. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 7. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 8. 讓理財經理能通過異議處理的三個層面，結合話術應用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點，促成營銷目標;
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
如何讓店員重復工作快樂執行，打造開心樂業的店面團隊？ ◆ 掌握店面日常營運管理八大核心“武器”，如何確保業績的持續成長？ ◆ 如何有效激勵與管理員工和新員工輔導的技巧，提升店長領導能力？ ◆ 掌握單店盈利分析的方法，學會銷售數據分析，貨品快速流轉的銷售策略 ◆ 系統掌握決定單店業績的關鍵因素，和業績持續提升的銷售管理方法 ◆ 由“銷售型店長”到“管理型店長”到“經營型店長”三級跳，成為門店經營管理與業績提升的能手
授課對象：優秀導購、門店店長、業務經理、門店老板等
講師：郜杰
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 2、并有針對性地把新型保險理財產品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
1、令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項; 2、讓學員關注沙龍活動過程中的細節、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢; 3、使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目; 4、針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘; 5、讓沙龍活動開發成為存量客戶二次開發的切入點，激發客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買。 6、引入社群營銷概念，結合理財沙龍更高效開展; 7、強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位。
授課對象：客戶經理、理財經理;
講師：黃國亮
課程目標： 1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2、讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 3、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 4、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 5、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購， 6、運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點; 7、通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據; 8、令學員能通過下定義式引導、人生核心需求激發，核心規劃指引理財經理為客戶作資產配置時，充分掌握客戶財富特征，指引學員掌握財務分析的基本操作，靈活運用財務數據助推后續資產配置策略; 9、以社群作為績效提升的切入點，引導學員認識社群含義、理解社群功能，并對社群具體運作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營銷; 10、讓保險代理人在專業技能方面、自我金融素養方面等多角度提升，實現參訓人員向專業金融理財顧問轉型。
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
系統掌握團隊管理方法和團隊角色運用，提升團隊信息收集與分析能力。 ● 學會團隊現狀與團隊發展階段的診斷，用辯證眼光面對與解決團隊問題。 ● 學會團隊管理中的合理授權方法與團隊激勵。 ● 了解項目管理制團隊管理的方法、特點與定位。 ● 了解新生代團隊管理特點。
授課對象：中層管理者 儲備干部 新晉管理者
講師：魏俊妮
了解東西方管理的本質，學會在不同情境中切換不同的管理模式 ● 中層管理者在基礎管理技術上進一步提升管理技能 ● 掌握操作與上級、下屬、平級之間，特別是新生代員工的溝通方法 ● 掌握處理工作現場各類突發事件的解決與預防技巧 ● 掌握團隊中育人、帶人、管人的基本方法
授課對象：企業中層管理者
講師：魏俊妮
從公司運作層面，系統掌握目標管理的具體內容與制定目標的方法 ● 掌握目標分解的具體操作流程與操作技巧，確保與總目標方向一致 ● 掌握績效考核的基本內容、考核輔導與績效考評的操作技巧，提升管理技能，促進目標達成 ● 掌握績效考核結果的合理利用與考核結果的反饋技術，激勵并提升員工自我管理能力
授課對象：中層管理者、儲備干部、新晉管理者
講師：魏俊妮
培養并形成教練式思維模式，提升個人管理技能。 ● 通過學習，能熟練操作行動教練的三大核心技術和教練模型。 ● 通過訓練，掌握行動教練技術的在工作中的運用，促進下屬工作創造力和滿意度的提升。 ● 綜合運用行動教練技術提升團隊凝聚力、促使企業達成業績，實現組織目標。
授課對象：企業中、高層管理人員、企業人力資源管理者
講師：魏俊妮
讓學員了解人力資源工作應該服務業務部門的重要意義 ● 強化人力資源部門配合、支持業務部工作的心態 ● 掌握如何引導業務部門及時找人力資源部要支持 ● 掌握如何指導業務部門了解應該找人力資源部要什么支持 ● 掌握配合、支持業務部門工作的各項技能 ● 從而更好的支持業務部管理本部門工作. 促進經營管理目標的達成 ● 引導學員強化認識、更好的做到人力資源工作的“知與行”一致
授課對象：人力資源部全員
講師：魏俊妮
系統了解人才梯隊建設與企業戰略之間的關系 ● 學會利用數據盤點與關注梯隊人才的發展 ● 學會使用職業生涯規劃管理工具 ● 熟練使用教練核心技術指導員工工作
授課對象：企業中、高層領導者、人力資源總監、培訓部門負責人等
講師：魏俊妮
1、真誠營銷自我 2、尋找目標客戶 3、接近目標客戶 4、智慧面議溝通 5、巧妙處理異議 6、快樂達成交易 7、重視客戶維護
授課對象：銀行理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員等
講師：周云飛
1、廳堂各崗位服務營銷流程梳理與固化 2、網點存量客戶管理、商機管理能力提升 3、外拓營銷能力提升 4、組織沙龍能力提升
授課對象：銀行網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員等
講師：周云飛
1、網點氛圍打造篇 2、崗位技能提升篇 3、片區外拓獲客篇 4、主題活動效能篇
授課對象：銀行網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員等
講師：周云飛
1、分析理財經理現狀及避免掉入“五大陷阱”； 2、“工欲善其事，必先利其器”，理財經理日常必修的“五門功課”； 3、做個任性的理財經理，必須掌握的“五大技能”
授課對象：銀行理財經理、客戶經理
講師：周云飛
1、營銷產品之前先學會營銷自己 2、分析老客戶維護的盲區和關鍵點 3、掌握顧問式營銷與交叉營銷技能 4、提升優質客戶的識別開發與關系管理能力
授課對象：銀行理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員等
講師：周云飛
1、網點轉型分析與大堂角色定位 2、使大堂經理熟練掌握分流客戶的技巧方法提升分流效率 3、提升大堂經理現場管理能力 4、提升大堂經理識別潛在客戶及營銷能力 5、提升大堂經理專業服務能力 6、掌握客戶投訴處理的技巧和方法
授課對象：銀行網點負責人、大堂經理
講師：周云飛
1）AI與效能提升實戰（DeepSeek辦公提效實戰應用、DeepSeek+智能體創作） 2）TTT（崗位經驗內化項目、AI加速課程開發、課程設計與開發、表達與呈現） 3）沉浸式教學設計（劇本殺系列課程、電競系列課程）
武漢市
AI+辦公應用、數字化轉型、組織架構變革、解決方案架構……
上海市
質量管理、研發管理、項目管理、六西格瑪管理等
青島市
DeepSeek、思維導圖、創新思維、問題分析與解決、結構性思維、金字塔原理、高效表達
廣州市
AI+辦公應用、AI+銷售技巧、AI+管理效率、AI+課程開發、AI智能體開發、AI本地部署等
深圳市
