1．全面樹立員工的信貸業務在貸前、貸后、貸中的重要關鍵環節的審核。 2．實現信貸擔保債權的法律風險及各種風險控制。 3．信貸關鍵環節擔保的全面解析，規避商業銀行信貸業務中的風險 4．本課程適用于貸款業務的重要環節解讀。 5．本課程將信貸業務中的客戶審核環節內容融入到課程的授課講解中。
授課對象：商業銀行管理者及金融從業者全體人員
講師：吳梓境
1. 掌握性格色彩與九型人格在理財服務中的應用 2. 有效挖掘客戶需求，提出有針對性的解決方案 3. 形成客戶服務鏈條，持續產生銷售并提升客戶資產 4. 找到理財經理的真正定位和職業歸屬感。
授課對象：理財經理、理財主管等營銷相關人員
講師：王振柱
詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式； 探索了銀證合作的創新路徑； 透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式； 大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效。
授課對象：商業銀行--公司業務部、投行部、金融市場部等部門管理層
講師：吳梓境
掌握私募股權基金的運作流程與募資方法； 透析私募股權基金的投資技巧與盈利邏輯； 熟練掌握投資后對于標的企業的孵化、培育與管理運營； 掌握多種私募基金退出方式； 熟悉掛牌上市及并購重組全流程。
授課對象：私募基金投資團隊、天使投資人、大型公司高級管理層
講師：吳梓境
本課程通過對銷售終端營業管理的全面考察和診斷，圍繞著門店運作的流程和環節，以銷售業績提升為軸線，針對影響門店銷售的要素和環節的分析，從理念系統、管理模式、服務系統、操作系統等方面出發，將業績增長模式通過現場的執行細節中，最終達成企業單店營銷體系的標準化以及總結一套完整的營業現場管理模式，提高終端的整體專業水平
授課對象：品牌公司高管、代理商、加盟商、專賣店老板、區經理、督導等。
講師：謝晗苑
在宏觀層面上掌握中國多層次資本市場體系下的新商機與新業態； 熟練掌握企業資本運作的邏輯與路徑； 從利潤系統轉型為現金流系統，打造企業規模倍增的資本系統； 徹底掌握中小企業在資本轉型下，股權結構設計與股權激勵的方法； 學會如何運用“互聯網思維”實現傳統產業轉型升級。
授課對象：企業總裁、高級管理層
講師：吳梓境
詳細掌握公司并購重組的基本方式與交易結構設計； 系統性分析了并購過程中的支付手段與創新型交易方式； 透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式； 學會跨境并購過程中的并購基金操作方式。
授課對象：企業董事長、總裁；PE基金高級管理層
講師：吳梓境
1. 幫助理財經理找到自身的價值定位和發展方向 2. 掌握銀行五大類理財產品的特點和配置方法 3. 掌握客戶理財性格和客戶溝通交流技巧 4. 提升把握客戶需求的能力和理財營銷技巧 5. 掌握客戶異議處理的技巧和方法
授課對象：理財經理、營銷主管等營銷相關人員
講師：王振柱
同步行業趨勢--更新業界發展資訊，了解當下對公業務環境，觸發提升思考 ■ 激活職業心態--助推思維轉變，認識專業素質提升重要性，提升主動性 ■ 訓練從業技能--深化銀企合作關鍵訴求和決策鏈認識、優化銀企營銷流程、掌握銀企營銷、公關、客戶關系管理關鍵行為、必備技能、相關話術和對公營銷技巧。
授課對象：對公客戶經理、信貸經理、賬戶經理等對公條線營銷相關人員
講師：劉清揚
1. 創新性：內容走在行業發展前沿 2. 接地氣：適合本國高凈值人群需求的解決方案和服務路徑 3. 跨界性：解決保險精英最大的問題，使之對法律、金融、信托、移民、稅務、理財各個領域融會貫通。 4. 掌握高端客戶的獲客渠道，溝通方式，以及如何樹立營銷人員的自身品牌與專業形象。
授課對象：銀行及保險精英營銷人員
講師：王振柱
1、出工不出力，上班刷手機；看著人也在，心在千里外。 2、干得不累活得累，假性疲勞。 3、只放電，不充電，干電池狀態。 4、只發脾氣，不長志氣，排氣量超標。 5、油耗大，效能低，輪胎打滑。 6、沒有神經，沒有痛感，沒有所謂，橡皮人現象..... 課程開發的管理學價值： 據《中國青年報》載，全球知名調查公司蓋洛普咨詢公司發布2016年對全球雇員對工作投入程度的調查，結果顯示：全球敬業員工比例為13%，中國敬業員工只有6%。處于全球墊底水平。 過去，企業界一直研究職業倦怠、工作枯竭和“職業高原”、“天花板效應”，越研究問題越嚴重。是不是思維導向出了問題？ 我們以前習慣站在道德的制高點上說教，較少思考這些“問題”背后隱藏的復雜人性、個體思維模式及動機情感偏好。 職業倦怠的概念1974年由美國心理學界提出。44年了，今天，企業界、學術界更傾向于“工作投入”這一概念，其關鍵詞是：活力、專注、貢獻。
授課對象：央企、國企、政府單位、私企中基層管理者
講師：李世源
1. 提高理財經理對基金銷售的認識 2. 掌握基金篩選及組合營銷的方法 3. 基于把握客戶心理并深度KYC的營銷 4. 掌握基金客戶售后服務的流程
授課對象：理財經理、主管等
講師：王振柱
1. 使理財經理掌握資產配置的三大原理和四步基本流程 2. 掌握五大類資產的特點和配置方法 3. 通過資產配置提高客戶貢獻度和忠誠度 4. 通過掌握資產配置技巧提高理財經理交叉銷售率 5. 增加理財經理職業認同，提高隊伍穩定性
授課對象：客戶經理、理財經理、營銷主管等營銷相關人員
講師：王振柱
1、運用五套開發技術，讓管理者悅納自我，保持獨立見解和自我肯定，自愿選擇困難的任務不斷挑戰，持之以恒，同時把這種自我效能感拷貝轉化給員工。 2、幫助管理者調整積極認知思維，正向面對工作中的挫折和不利因素，正確歸因，減少遇到困難后的自我設限、自暴自棄和互相推諉，坦然面對、心懷希望，越來越快樂，越來越精進。 3、內化四套功力，提升管理者在高壓力狀態的耐挫力，盡快復原情緒的心理彈力，以及面對未來競爭壓力和不確定性的意志力和超越力。堅持高目標工作，不輕言放棄，對有可能失敗的項目和方案鍥而不舍地創造性執行。 4、運用和復制一個技術四類方法，重塑心智，培養和強化管理者“專家心智模式”，帶領屬下積極踐行“工匠思維、工匠精神、工匠能力”，享受工作“福流”和主觀幸福感，最終對績效和結果負責。
授課對象：欲錘煉管理者和成員整體心理資本的創業型/開拓型/銷售型企業
講師：李世源
1、讓授課方法更符合學員的心理結構。 2、課程現場24個重要心理技巧與應用。 3、心理學理論在設計上如何提振課程亮點。 4、現場有效化解“問題學員”問題的方法。
授課對象：職業培訓師、TTT專員或企業兼職內訓師
講師：李世源
1、了解《精神衛生法》核心思想，對心理輔導工作更有針對性、科學性。 2、了解員工在不同發展階段的心理訴求，尊重人格差異，有的放矢，提高思想溝通效能，及時排除員工可能加重的心理問題。 3、員工招聘，有效過濾掉隱藏的心理隱患。 4、減低事故率，減少心理治療成本；避免涉入員工私人問題，減少員工投訴，保持績效期待。 5、保持員工積極平穩的心理狀態，掌握打開員工心靈門窗的“金鑰匙”。采用較為系統的方法，預防組織內惡性心理危機事件發生，讓組織文化環境更富于健康進取態勢，樹立企業人文關懷形象。
授課對象：企業EAP內部專員、黨群辦、工會、兼職員工關愛與心理輔導者(不適合沒有心理學基礎人員學習)
講師：李世源
1.個人及團隊認知第五力的存在?理解背景管理的第五力對人類行為的影響； 2.個人從信息和決策兩個維度清晰認知個人天性，理解團隊最佳天性匹配模型； 3.通過AMBR流程認知4D模型，掌握團隊4D文化塑造，完成團隊文化與任務匹配； 4.通過第五力效應，調整團隊心態，實現績效目標紅轉綠； 5.掌握團隊成員五大 “情緒組”的“情商”vs“智商”； 6.掌握4D卓越團隊的八大行為，有效發揮團隊的潛力，提升績效； 7.理解CSW”–結構化的創造力，有效處理團隊的第五力，提升領導力。
授課對象：管理者
講師：王曉慧
1.了解壓力，建立對壓力新的認知 2.學會面對工作中的情緒和壓力和問題 3.建立健康、積極的行為模式，學會應用處理問題的積極方式 4.學員在完全放松的情緒下專注于覺察與成長，在生活中修煉自己
授課對象：全員
講師：王曉慧
1、認知自我內在心理模式，提升管理者的情商和心理管理能力 2、通過高情商的溝通力建立團隊影響力 3、學習共情溝通技術、提升個人影響力和領導力 4、學習“問題溝通”的本質，掌握有效方法改善“問題溝通” 5、提升情商，能靈活有親和力，和他人形成良好的人際互動 6、提升在領導者的影響力
授課對象：管理者
講師：王曉慧
● 讓學員掌握客戶深度加保與轉介紹的方法 ● 掌握線下線上綜合優客開拓的思路與方法 ● 通過兩個工具建立一套儲客養客系統
授課對象：保險業務員
講師：鄒延渤
1）AI與效能提升實戰（DeepSeek辦公提效實戰應用、DeepSeek+智能體創作） 2）TTT（崗位經驗內化項目、AI加速課程開發、課程設計與開發、表達與呈現） 3）沉浸式教學設計（劇本殺系列課程、電競系列課程）
武漢市
AI+辦公應用、數字化轉型、組織架構變革、解決方案架構……
上海市
質量管理、研發管理、項目管理、六西格瑪管理等
青島市
DeepSeek、思維導圖、創新思維、問題分析與解決、結構性思維、金字塔原理、高效表達
廣州市
AI+辦公應用、AI+銷售技巧、AI+管理效率、AI+課程開發、AI智能體開發、AI本地部署等
深圳市
