● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提高高客經營維護的必備知識與技能：幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 掌握結合高客資產狀態營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經理/理財經理、保險顧問
講師：張瑞丹
績效：有效增加金融機構保險類產品管理規模的提升 轉變：從單一產品營銷升級為解決客戶真正內在需求為導向的家庭財富風險管理師 體系：系統全面掌握家庭風險管理模型、技術、工具、大客戶營銷的法商技能與智慧 技能：提高銷售者大額保單法商營銷必備知識與技能。
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
講師：張瑞丹
標準：掌握精準沙龍項目策劃組織的標準流程 技能：以最簡單的方式，鍛煉更多操盤手，迅速適應高頻沙龍，并有穩定的產出 業績：通過沙龍項目精細化過程管控及運作，達成任務指標 提升：提升網點的活動策劃、銀保聯動營銷、網點模擬及演練實戰技能
授課對象：保險公司客戶經理、部經理、總監、負責人、銀行理財經理、保險顧問
講師：張瑞丹
● 故事引導說出客戶的擔憂 ● 話題討論讓客戶自己說出需求 ● 方案解析解決客戶的擔憂 ● 總結歸納突出產品亮點 ● 輕松氛圍中達成關單成交
授課對象：保險公司/銀行高凈值客戶
講師：樂麗
● 轉化認知，樹立信心：了解電話營銷的發展及行業背景，重新認識電話營銷，樹立對電話營銷工作的信心與決心 ● 夯實基礎，提升技能：學會專業化溝通技巧、掌握傾聽的能力， ● 吾日三省，不斷提升：自我錄音跟聽與分析能力的提升 ● 目標明確，自我管理：學會數據管理、熟練時間管理、活動量管理、強化目標管理
授課對象：各行業電話營銷TSR、TL、NM
講師：樂麗
● 轉化思維：重新認識對大額保單的認知偏差，正確理解大額保單的功能屬性 ● 強化知識：全面掌握大額保單的法商原理，精準定位高凈值客戶的法商需求 ● 夯實技能：充分學習專業化銷售的面談技巧，熟練應用大額保單的成交話術 ● 業績增長：清晰區分大額保單的應用場景，保單落地提升整體業績水平
授課對象：銀行--客戶經理、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司--績優主管、銷售精英、管理層
講師：樂麗
● 認識團隊主管的4種風格，幫助優秀團隊主管從風格到素質的正確定位 ● 掌握團隊主管的3個方向，幫助團隊主管從人才育成、團隊管理、業績提升逐步深化 ● 解析團隊主管的2支令牌，幫助團隊主管從個人管理到團體管理能力的全面提升 ● 掌握經營保險團隊的4件事情定節奏、做方案、抓指標、循環改進，不斷提高高績效營銷團隊經營成果
授課對象：各行業營銷主管、部門經理、業務總監
講師：樂麗
● 掌握電話邀約技巧，解決“約不來客戶”的問題 ● 全面認識保險，解決賣保險“只會說收益”的問題 ● 熟悉動態營銷場景，解決保險任務“一人擔”的問題 ● 掌握保險收益以外的功能，解決“大單難”的問題 ● 掌握客戶沙龍組織與講解技能，解決客戶沙龍“沒人講”的問題
授課對象：銀行理財經理、支行長、分行分管行長；保險公司銀保客戶經理、業務督導、營業部經理、營銷總監
講師：樂麗
● 掌握理財經理需具備的素養與技能，打造理財經理個人標簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運用互聯網，線上開拓客戶 ● 了解專業化銷售面談流程，熟練掌握專業化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運用對客戶進行深入分析的方法，熟練保險產品的三大功能屬性，實現促單
授課對象：銀行—柜員、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司—銀保渠道客戶經理、營銷主管、營銷總監
講師：樂麗
課程收益：實現企業和員工的雙贏 企業側： ● 指導員工科學處理職業發展中的問題，實現個人價值同時為企業創造價值 ● 有效激發員工內驅力，用積極正向的職業規劃理念代替等靠要的不合理信念，改變員工不想干，干不好的消極狀況 ● 通過組織要求與個人能力的匹配，尋求組織回饋與個人職業需求之間的平衡，提升員工工作績效，從而增強企業效能，降低人力資源成本 員工側： ● 了解職業規劃的本質和重要性，明白職場是個交換場，員工必須為自己的職業發展負責 ● 學習職業生涯管理3階段策略，少走彎路，高效布局 ● 認清心之所向，通過價值觀洞察，明確員工想要和能要之間的距離，激勵行動 ● 剖析勞之所得&合之所規，幫助員工有的放矢的滿足企業要求，獲得更大回饋 ● 提升力之所能，認識能力三核，通過自我能力分析了解能力策略，掌握能力提升的三三制原則，最終提升員工效能 ● 進行生涯健康度體檢，識別并找到消極情緒及原因，學會處理，做自我職業生涯的掌控者
授課對象：企業全員
講師：馬雅娜
管理者和HR，員工的三贏 讓企業管理者/HR： ● 通過職業生涯管理模型解讀，了解職場的本質，明白管理者要動態看待員工和職場的關系，學習不同生涯階段員工的生涯管理策略 ● 通過一系列能力模型的學習&練習，能夠科學看待員工的能力差距，了解如何用能力特性激勵員工，懂得職場人能力管理&優勢挖掘策略，掌握能力提升方法。 ● 通過職業價值觀的學習&練習，了解員工需求，掌握激發員工內驅的關鍵 ● 通過代際特征解讀，貼近新生代員工，提升管理年輕員工的代際領導力 ● 通過企業要求矩陣和職業回饋公式的思考及練習，懂得如何化解員工職業發展中的限制性信念，更好領導員工
授課對象：企業管理者和HR
講師：馬雅娜
● 了解生涯底層邏輯、職場邏輯，幫助處于企業中期/中后期的倦怠員工把控動態平衡 ● 梳理自我探索和職業狀態，明確個人需求，告別職業倦怠 ● 掌握企業的回饋要求，聚焦職場方向，改變不合理信念 ● 應用模型學習和練習，懂得能力管理策略，聚焦自身優勢能力，再燃職場激情
授課對象：出現職場倦怠的職場中期/中后期員工
講師：馬雅娜
● 沉浸式劇本殺體驗，設身處地的感受新生代員工的無奈與痛楚，提升學習意愿 ● 通過學習代際理論提升3個認知，了解新生代員工的2個核心需求 ● 了解新生代員工特征與職場需求，打破固有偏見，摘下有色眼鏡，以心換心，客觀中立的評價和看待新生代員工，減少認知差異 ● 學會管理新生代的3個招式，了解2類錯誤，掌握1個工具，能用新生代喜聞樂見的方式管理新生代員工 ● 清晰激勵新生代員工的具體方法，達成企業的績效提升
授課對象：新生代員工的管理者/HR（建議學員人數8-32人，需分為8個組）
講師：馬雅娜
企業側： ● 關愛員工，改善員工消極狀態，提升員工工作績效。 ● 優化組織氛圍，提高企業人力資源效益。 員工側： ● 通過職場管理模型，思考職場不同階段策略，清晰茫忙盲莽原因，檢視職業健康度 ● 通過職場“性能佳”模型，探索自身需求優勢，點燃職場激情感 ● 通過職業要求矩陣和回饋公式，明確要求回饋，找到職場方向感 ● 通過平衡工具，觀全局，找重心，做計劃，平衡工作生活，提升職場幸福力 ● 通過情緒管理的ABCDE法，管理職場情緒，做自我情緒教練
授課對象：全員，特別是壓力過大，需要兼顧工作家庭的職場中期/中后期員工
講師：馬雅娜
留住優秀員工，通過激發員工內驅力打造穩定的高績效團隊 ● 了解職業生涯管理模型，樹立成功的職業生涯要以提升自己的能力為起點的認知 ● 探索自己的職業價值觀及興趣，了解自我的同時，理解每個工作都有屬于他的酸甜苦辣 ● 學習職業回饋公式的層層遞進，教會優秀員工全面客觀科學的看待企業給與的職業回饋 ● 學習企業要求矩陣&DISC模型，幫助員工全面了解企業要求，明白不是僅做好KPI就能得到企業認可，要適應不同領導風格，有方向有技巧的滿足企業要求 ● 梳理職場能力定義，特性，管理策略，幫助員工進行自我能力，了解自己的核心競爭力 ● 應用性能佳模型&ABC理論，帶領員工找到影響其狀態的不合理信念及處理方法，努力擺脫倦怠，失落，焦慮等負面情緒，正向積極的全力投入到工作中
授課對象：企業優秀員工、儲備干部
講師：馬雅娜
● 幫助新員工形成“職業化”的角色認知，從校園人到職場人蛻變，擁有職場人思維 ● 使新員工了解不同層次的企業要求，盡快適應融入 ● 學習任務執行的GREEN-T模型，全程工作相關案例講解&練習&討論，手把手帶領學員掌握高效執行的方法，學知識的同時提升技能 ● 應用SCRTV、RIDE等溝通交流模型，幫助新員工高效和上級&同事溝通，助力成長 ● 認識能力三核，通過自我能力分析了解能力策略，掌握能力提升三三制原則，快速成長 最終達到幫助企業快速提升人力資源效能，高效補充新鮮血液的目的
授課對象：剛從學校步入職場的新員工，入職0-3年的回爐新人，管培生
講師：馬雅娜
課程收益： ● 了解機制產生的來龍去脈，學習機制的概念內容，創建步驟和流程，掌握各項辨識、評價工具和方法，系統學習隱患識別及分級，明晰目前企業存在的安全問題。 ● 提供使用到的表單及實際輔導案例，讓學員明晰工具的實際運用，通過工具表單落實執行到企業的隱患排查中。 ● 針對存在問題糾正，能夠有效持續性的改進企業目前存在的安全管理漏洞，從預防角度出發，將關口前移，規避風險事故發生。
授課對象：● 主要負責人：董事長、總經理、廠長等有決策權的人員 ● 分管負責人：安全總監/副總、生產總監/副總
講師：徐保強
課程收益： ● 通過案例學習法律條款，談論法律責任，規避法律風險。 ● 學習安全知識，提升安全管理能力，具備符合安全管理能力的班組長。 ● 提供使用到的表單及實際輔導案例，讓學員明晰工具的實際運用；
授課對象：班組長（兼職安全員）
講師：徐保強
1）AI與效能提升實戰（DeepSeek辦公提效實戰應用、DeepSeek+智能體創作） 2）TTT（崗位經驗內化項目、AI加速課程開發、課程設計與開發、表達與呈現） 3）沉浸式教學設計（劇本殺系列課程、電競系列課程）
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DeepSeek、思維導圖、創新思維、問題分析與解決、結構性思維、金字塔原理、高效表達
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AI+辦公應用、AI+銷售技巧、AI+管理效率、AI+課程開發、AI智能體開發、AI本地部署等
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