1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：保險客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 2、并有針對性地把新型保險理財產品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
1、令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項; 2、讓學員關注沙龍活動過程中的細節、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢; 3、使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目; 4、針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘; 5、讓沙龍活動開發成為存量客戶二次開發的切入點，激發客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買。 6、引入社群營銷概念，結合理財沙龍更高效開展; 7、強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位。
授課對象：客戶經理、理財經理;
講師：黃國亮
課程目標： 1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2、讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 3、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 4、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 5、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購， 6、運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點; 7、通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據; 8、令學員能通過下定義式引導、人生核心需求激發，核心規劃指引理財經理為客戶作資產配置時，充分掌握客戶財富特征，指引學員掌握財務分析的基本操作，靈活運用財務數據助推后續資產配置策略; 9、以社群作為績效提升的切入點，引導學員認識社群含義、理解社群功能，并對社群具體運作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營銷; 10、讓保險代理人在專業技能方面、自我金融素養方面等多角度提升，實現參訓人員向專業金融理財顧問轉型。
授課對象：保險代理人
講師：黃國亮
◆ 深度理解個人IP打造的重要性并掌握標準化IP打造4I理論 ◆ 掌握六大微信獲客實操技巧并熟練運用其中中模式持續微信獲客 ◆ 深度理解文案編寫在微信營銷中的中重要性并能在課程案例呈現基礎上舉一反三自撰本行主流產品文案 ◆ 掌握線上客群細分技巧并合理運用線上社群批量營銷模式 ◆ 學習并掌握自發造血的顧問法則并嘗試設計主流產品營銷話術 ◆ 掌握產品細分下“四個抽屜一把鎖”漢化版本科學資產配置模型并高效面談客戶 ◆ 熟練掌握保險產品銷售全場景流程 ◆ 學會運用適合營銷墊板助力營銷流程
授課對象：網點負責人、客戶經理、理財經理等
講師：李艷萍
１、新零售的“新”在哪里； ２、深度理解用戶，轉變思維，創新營銷方式； ３、提升用戶的消費體檢，最終實現營業成本的降低和銷售額的提升。
授課對象：企業營銷策劃人員、企業業務員、線下門店導購和線上客服、企業電商人員
講師：李彥
１、認識新媒體以及新媒體的崗位需求和人員要求； ２、認識新媒體營銷的常用思維方式； ３、通過內容運營、活動運營、用戶運營和數據運營來提升用戶對你所負責的新媒體產品的關注度； ４、熟悉新媒體營銷編輯必備的技能工具
授課對象：傳統企業領導、網絡營銷負責、新媒體運營人員
講師：李彥
1：標準課件包-每個項目可產出20-30門關鍵業務課件，標準為V2.0版本標準課件包，含： 標準1：《課程定位表》-課程選題分析、課程背景分析、學員對象分析、教學目標制定 標準2：《課程結構圖》-符合學習者信息吸收的課程結構、主要經驗點的提煉 標準3：《PPT演示文稿》-基于組織經驗的實用內容及備注頁的教學流程、教學策略 標準4：《培訓師手冊》-課件包使用指南、教學進度計劃、教學準備、教學流程及要點、參考話術、教學工具箱（素材、道具）、參考資料、常見問題的應對與解決等（注意：成果優化額外收費） 標準5：《學員手冊》-課程簡介、學習文化、課程要點記錄、課后參考資料等（注意：成果優化額外收費） 標準6：《行動改善手冊》-隨堂測試題、課后復習計劃、課后行動計劃等 成果2：合格培訓師-每個項目可產出30+名合格的內部兼職培訓師，評價標準包括： 標準1：對開發成果的完整陳述 - 清晰陳述課程背景與學員對象 - 清晰陳述教學目標 - 清晰陳述課程結構、 - 展示PPT整體框架 - 說出每一頁PPT的教學方式 - 總結課程成果對公司的價值 標準2：對課程內容的演繹 - 狀態調整，包括緊張的緩解、開場的導入 - 生動表達，包括表達邏輯性、表達感染力 - 儀態運用，包括形象的展現、肢體的運用、聲音的轉換、表情的演繹 - 現場掌控，包括工具的使用、氛圍的營造、異常的處理、結尾的設計 成果3：課程開發執行手冊-1套可以未來在企業內部復制本項目的手冊，包括： - 執行流程 - 實施課件 - 項目手冊（培訓師使用） - 學員手冊（學員使用） - 標準模板 - 使用工具（教學素材、道具等） 成果4：項目后增值服務-2套課后使用的增值配套資料，包括： 內容1：學員項目后增值配套 - 成果優化落地措施（PPT美化、課件包制作、關鍵課件升級建議，如需要按照產出數量額外單獨收費） - 課后輔導措施（線上平臺、線下回訪） - 通用類素材（視頻、圖片、故事案例、游戲活動、模板工具等） - 成長使用工具（免費的思維訓練軟件、學習軟件、電子書等） 內容2：企業項目后增值配套 - 企業內部課程開發及兼職培訓師的“選拔標準” - 《企業內部培訓師管理制度》模板 - 《企業內部知識資產管理制度》模板 - 《企業內部學習平臺》建議（PC端及手機移動端） - 后續輔導跟進計劃等 四．崗位經驗內化TM操作流程 階段 內容安排 產出成果 項目前1周 定人、定題+宣傳造勢（遠程協助） 《培訓師甄選訪談記錄表》 《課程設計開發計劃表》 第一階段 （2天） 隱性經驗顯性化 核心能力訓練：課程設計 成果1：課程定位表 成果2：課程結構圖 成果3：內容知識點 第一階段課后輔導（1-2周） 經驗梳理提煉并書面化 第二階段 （2天） 顯性成果標準化 核心能力訓練：課程開發 成果1：標準教學課件 成果2：標準教學流程 成果3：標準教學策略 第二階段課后輔導（1-2周） 經驗標準化形成可復制課件包 第三階段 （2天） 標準課程生動化 核心能力訓練：課程呈現 成果：合格的培訓師 第三階段課后輔導（1-2周） 個性化的呈現輔導 評審階段 （1天） 結營： 評課、評人+落地轉化 驗收交付成果及內訓師評審 三階段6天教學+1天評審：項目周期1-2個月，根據企業的時間安排可以調整。 前后兩項目輔助 - 項目開始前：定題（1天版課程體系梳理或遠程協助）、定人（培訓師選拔與測評協助）、宣傳造勢（宣傳素材提供及宣傳方式建議） - 項目結營時：評課（課程質量評審）、評人（授課技能評審）、落地轉化（制定落地轉化措施及后續迭代建議） 不低于15個工作日的非現場支持： - 修改課程結構 - 完善課程內容 - 課件包美化指導 - 個性化跟蹤輔導
授課對象：經驗型員工、內訓師
講師：楊曉璐
價值1：提升參與者的能力——在學中學、在習中學、在教中學，對參與者本身就是最好的能力提升機會 價值2：避免知識資產流失——人可以走，經驗留下，將員工個人智慧當作組織的知識資產去管理 價值3：降低組織試錯成本——組織最大的成本是重復犯錯的成本，通過經驗梳理避免員工重復犯錯 價值4：優化工作執行標準——一線打仗的人最有資格研究怎么打仗，從下至上優化標準，推動管理改善 價值5：梳理業務關聯課件——培訓脫離業務就失去了生存的土壤，由內部開發出接地氣的課程內容 價值6：培養專業師資隊伍—培訓需要“內外結合，軟硬兼施”，但最終需要的是強有力的內部培訓力量 價值7：構建內部學習文化——每個人都在教，每個人都在學，人人皆需為師，人人皆能為師 價值8：打造人才培養體系——為企業創造價值最高的方式是培養人才，通過項目解決關鍵難題
授課對象：經驗型員工、內訓師
講師：羅宏偉
營銷業績沖刺：制定科學的營銷策略，輔導并帶領各崗位人員沖刺行內制定的營銷業績。 營銷氛圍打造：好的營銷業績需要良好的營銷氛圍來帶動，調動各崗位人員的營銷熱情，以更好的狀態完成營銷任務。 營銷技能提升：通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 營銷崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授課對象：網點全員
講師：許東旭
1.完整解讀物聯網行業格局與趨勢，從宏觀層面把握物聯網未來發展脈絡； 2.深入了解中國物聯網發展的時代背景，以及當前階段物聯網在各領域的應用； 3.正確認知物聯網的商業價值和社會效應，透視傳統產業與物聯網融合的演進路線圖； 4.掌握物聯網的工具屬性和底層邏輯，擁抱物聯網萬億級市場的發展機遇。
授課對象：企業管理者、政府部門/事業單位領導
講師：張世民
<p>1、幫助員工建立自己的職業信仰，調整工作心態，明確個人職業定位；</p><p>2、激發工作激情,使員工能更加敬業、忠誠、勤奮地工作；</p><p>3、使員工具備正確的職業素養，積極工作，提升工作效率；</p><p>4、提升員工的職業化能力，充分發揮好主觀能動性；</p><p>5、更好的提升學習力，培養良好的職業習慣，加強自身的職業競爭優勢，從而實現個人與公司的共同成長與發展。</p><p><br/></p>
授課對象：企事業單位中基層管理干部、新晉升管理者、核心骨干等。
講師：張國銀
<p>1、認識：知道管理者應該做什么，應該按什么流程進行管理，應該承擔什么職責；</p><p>2、學會：管理工作中常見的角色誤區，改善自己的行為，提升領導者的影響力；</p><p>3、明確：管理者的自我角色定位，快速進入管理狀態；</p><p>4、認清：企業發展過程中管理者的迎接的挑戰與沖擊；</p><p>5、提升：提升管理者的職業化素養，協助組織提升管理團隊的素質技能。</p><p><br/></p>
授課對象：中基層企業管理者、新晉管理者、儲備干部等管理人員等。
講師：張國銀
? 依據銀行同業百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； ? 以標桿網點打造為基礎，制定優化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； ? 有效的幫助網點解決服務規范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環境以及從業人員； ? 建立長效網點服務考核機制，將文明優質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員
講師：樊春旺
營銷業績沖刺：制定科學的營銷策略，輔導并帶領各崗位人員沖刺行內制定的營銷業績。 營銷氛圍打造：好的營銷業績需要良好的營銷氛圍來帶動，調動各崗位人員的營銷熱情，以更好的狀態完成營銷任務。 營銷技能提升：通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 營銷崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授課對象：銀行員工
講師：樊春旺
學習和各種技能培訓，強化行業自律，增強柜員服務素質，構建標準銀行服務文化。其次，也是通過采取拓寬服務渠道，改善服務環境；優化業務流程，提高服務效率；創新金融服務，支持地方經濟發展；創新服務亮點，突出個性服務等措施，積極開展各類專題活動，展現行業風采，提高網點綜合業績。此外，該評選還在健全客戶投訴處理、再投訴機制，增強銀行與客戶之間的溝通，減少必要投訴，最終提升客戶滿意度和品牌效應起到積極的作用。
授課對象：網點主任、大堂經理、理財經理和柜員
講師：劉全杰
1. 廳堂服務規范化提升 結合總行和分行對于網點服務規范的要求，對網點實施針對性地提升，幫助網點打造一套標桿網點標準服務流程，其中包括一線員工服務行為規范和工作流程、廳堂視覺營銷體系、6S管理體系，以及相應的管理制度。 2. 營銷意識提升 解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續難”的三大問題。通過采用心理學、營銷學以及咨詢式培訓的方式，在五日內提升網點營銷“造血”能力，實現從服務型網點向服務營銷型網點轉型速勝；通過一些實用工具植入和營銷環境整改，為網點營造一個濃厚的營銷氛圍。 3. 營銷技能提升 通過集中授課和現場輔導一對一輔導、著重演練和實戰，有效提升網點各崗位人員的綜合營銷能力，著重提升網點一線柜員一句話營銷和客戶轉接，大堂經理、柜員的客戶識別能力和批量營銷、以及理財經理電話營銷和中高端客戶維護，在五日導入工作中重點表現為具體營銷數據指標的明顯變化（根據以往項目經驗會有30%以上的數據提升）。 4. 營銷管理能力提升 幫助網點負責人快速進入角色轉換，從營銷者成為管理者，建立一套以網點為單位服務營銷管理體系，其中包括績效管理、會議管理、廳堂管理。 5. 聯動營銷模式建立 以網點為依托，以績效做保障，發揮網點各崗位優勢，以促進網點服務營銷鏈條的識別、營銷、維護的最大化，在廳堂建立一套長期有效的聯動營銷模式。
授課對象：網點主任、大堂經理、理財經理和柜員
講師：劉全杰
完善網點功能布局：以客戶行進路線及客戶感知MOT經驗為布局理論，結合網點的實際類型，幫助網點營業廳進行功能區分，優化布局并在網點內部進行6S管理。 服務禮儀規范及服務流程優化：改善從業形象、服務禮儀、柜員“7+7”、 大堂七步曲、優化晨會流程、優化投訴處理流程、客戶識別流程以及客戶維護流程，在服務銷售流程中嵌入心態、工具以及語術。 營銷技能提升：解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續難”的三大問題。通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 專崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。 網點績效管控體系：完善網點的績效考核制度，通過平衡計分的方式，讓支行行長在過程指標中有抓手、發揮網點營銷最大效能，同時通過績效考核對員工進行針對性培訓及輔導，幫助員工成長，激發員工積極性。
授課對象：五大國有銀行，城市商業銀行，郵政儲蓄銀行，農商行
講師：劉全杰
目標1：建立大堂經理服務體系及流程 目標2：營業廳服務管理工具規范化管理 目標3：建立廳堂聯動營銷機制 目標4：規范支行布局 目標5：加強服務管理便于服務考核 目標6：建立內訓師后期鞏固復制模式
授課對象：大堂經理
講師：劉全杰
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市
