● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經濟解讀能力 ● 學習5類資產配置方法，增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論，優化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產品評估指標，提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略，增強市場動態應對能力
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握各類金融理財產品的特點及投資方法、資產配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準針對高凈值客戶的痛點解析對應產品 ● 熟練各類資產配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發，進行綜合評審和制定資產配置策略，整體掌握資產配置要點。
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 增強學員理財規劃技能，提升綜合理財規劃能力，便于日常客戶關系的維護與管理； ● 學習個人及家庭理財規劃的方法，使學員掌握綜合理財規劃規劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規劃方案中各類金融產品配置通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標； ● 根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業的財務建議
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 深層次了解、掌握判別基金業績的方法步驟；根據若干評估手段甄別出優質基金； ● 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握基金種類選擇達到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學員對大眾富裕客戶、中產階層客戶、社會基礎層客群的基金投資和專業營銷能力，使學員通過從基金定投、綜合理財規劃、資產配置等角度專業營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網點現有及陌生客群的基金客群開拓、經營、促單，能夠根據自己的資源與能力稟賦擬定客戶經營方案，實現專業基金理財營銷技術的訓練與固化，提升網點基金銷售額。
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 學員系統性了解宏觀經濟變化與基金的重要關聯性及在資產配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產業經濟關聯性高 ● 理財經理的基金營銷技巧可以非常有創意
授課對象：銀行客戶經理，網點負責人，支行長，理財經理
講師：鄭宇成
1、深刻了解中國新經濟形勢下對銀行保險銷售帶來的影響以及如何擁抱這種變化。 2、掌握客戶對保險設防的原因，并熟練應用化解方法進行日常保險營銷工作。 3、掌握數字時代保險營銷攻略的九大方法，輕輕松松賣保險。 4、掌握在營銷技能不足時的營銷方法，讓新人也能賣出保險且快速成長。
授課對象：個金保險專管員、網點負責人、理財經理、客戶經理等
講師：彭學剛
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧，自主完成營銷話術的共創整理工作，實現大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 掌握理財經理需具備的素養與技能，打造理財經理個人標簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運用互聯網，線上開拓客戶 ● 了解專業化銷售面談流程，熟練掌握專業化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運用對客戶進行深入分析的方法，熟練保險產品的三大功能屬性，實現促單
授課對象：銀行—柜員、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司—銀保渠道客戶經理、營銷主管、營銷總監
講師：樂麗
● 能力提升：準確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 思維轉變：提升服務質量，增強客戶滿意度 ● 技能提升：從客戶角度出發，需求挖掘、異議處理 ● 素養提升：真誠對待客戶，合理運用技巧，提升自我
授課對象：銀行理財經理
講師：崔海芳
學會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產品或資產配置服務 學會SIPN客戶需求挖掘技術，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產配置的流程和方法，深入理解資產配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進行正確引導 學會在進化心理學視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務效率的方法 學會如何維護客戶關系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經理、客戶經理，第三方財富公司理財師，券商及保險業務人員，其他金融產品營銷人員，金融產品投資
講師：寧宇
課程收益： 提升理財客戶經理對于客戶畫像的認識能力 從五方面分析客戶，提高客戶黏性，提升客戶心中的專業形象 掌握九大類型的客戶特點，增強對產品和客戶之間的匹配能力 降低溝通成本，實現與客戶之間的高效溝通 學會運用新媒體平臺，提升客戶經理多維度和全方位影響客戶的能力
授課對象：理財經理、理財主管等營銷相關人員
講師：萬元
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現場一對一輔導通過實戰、糾偏、再實戰、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網點如何通過各種活動（如：保險聯動營銷、網點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現場模擬及演練實戰。
授課對象：銀行
講師：張祥
● 幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經理
講師：曾德飛
● 幫助理財經理掌握宏觀經濟分析與解讀的知識與展業邏輯； ● 幫助理財經理掌握結合宏觀經濟趨勢進行資產配置的銷售技能； ● 幫助理財經理使用資產配置模型為客戶進行資產配置。
授課對象：理財經理，客戶經理
講師：曾德飛
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網點經營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業價值：提升專業服務形象，培養良好客戶服務心態 ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現重要服務場景 ● 實戰演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優質管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運用FABE法則銷售，快速實現產品銷售完成任務指標； ● 鍛造理財經理營銷獲客標準化能力；
授課對象：銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實用性——讓客戶持有王牌基金經理操刀的產品，在中長期獲得超越市場平均水準的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經歷和了解的營銷過程，突出課堂生動性。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發與經營、理財經理培養、銀行產品營銷（基金、銀保）等
廈門市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
大連市
金融一線營銷、管理經驗、從銀行到財富管理行業，全流程參與資金融動
青島市
