課程收益： ● 形成新的營銷思維理念，從客戶扭頭跑，到把你當個寶 ● 掌握價值貢獻式營銷的底層邏輯，牢記并運用六個自檢關鍵詞，確保營銷行動不跑偏 ● 在準備階段，做出目標客群分類定聯表，能選擇或創作合適的觀念式簡報用于實戰，現場完成微信數字化工具的優化設置。 ● 在接觸階段，運用話術包，通過電話、廳堂、走訪等渠道獲客、加微信、領養、激活客戶 ● 在預熱階段，運用資料包，有意識地通過單聊、朋友圈、微社群輸出文案、圖文小報、小視頻、線上微沙等方法做好營銷鋪墊 ● 說出促成階段中面談五步法的核心環節，能明確回答家庭結構圖、信息九宮格、三人三事表等輔銷工具的功能和應用場景。 ● 在常維階段，運用Beta理財師APP基金跟進、資產檢視表、保單檢視表等開展客戶維護
授課對象：理財經理／客戶經理
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價值貢獻式電話營銷的底層邏輯，警惕電話營銷六個陷阱，更有建設性地打電話 ● 打開思路，把員工的關注點從一次電話擴展到電話前中后全過程，提高執行效果 ● 熟讀并理解不同典型場景的電話營銷腳本，步步為營提高營銷水平 ● 通過講解與演練，讓學員獨立執行接觸、預熱、面談、常維各階段的典型場景電話溝通 ● 解答電話營銷實踐中常見的執行技巧、異議處理、客戶跟進等問題 ● 交付一套自檢清單和改進清單，讓員工學會獨立判斷和不斷優化電話營銷行動
授課對象：銀行客戶經理、大堂經理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 掌握價值貢獻式營銷的底層邏輯，牢記并運用六個自檢關鍵詞，讓員工學會有建設性開展存量客戶激活行動 ● 做出自己的目標客群分類定聯表，掌握定聯營銷的頻次要求，堅持落地行動促進存量盤活進入良性循環 ● 應用3張網點經營數據診斷表，通過數據診斷，指出營銷短板，確定主攻思路方向 ● 導入存量客戶營銷五步法，幫助網點營銷團隊掌握價值貢獻式存量激活的方法 ● 升級電話營銷、微信營銷、沙龍營銷行動，獲得并用好參考資料包，激發存量客戶產能 ● 完成典型存量客戶激活行動的演練，提高員工戰術水平
授課對象：銀行網點負責人、客戶經理、大堂經理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價值貢獻式營銷的底層邏輯，讓沙龍的內容和形式都更容易被客戶接受。 ● 掌握線下廳堂微沙、線下專題沙龍、線上微沙、線上喜樂活動四種沙龍特點，具備初步執行能力，形成沙龍活動策劃的概念。 ● 有意識、有質量地進行沙龍活動客群甄選、線下會場布置、線上活動安排、宣講內容設計、客戶后續跟進。 ● 能讓沙龍執行的語言、動作、團隊協作、物料配合的基本功達到合格的水平。 ● 針對不同主題、客群、場景下的沙龍執行，梳理清晰的思路并設計執行的原則和方法 ● 配合團隊或運用腳本工具獨立執行沙龍
授課對象：大堂經理、客戶經理、其他需參與營銷沙龍的人員
講師：朱寒波
● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經濟解讀能力 ● 學習5類資產配置方法，增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論，優化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產品評估指標，提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略，增強市場動態應對能力
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產配置方法，提升個性化投資方案設計能力 ● 學習5種客戶溝通策略，增強復雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學習10種以上產品營銷技巧，增強實戰中的市場競爭力
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產配置方法，提升客戶資產增值效率 ● 學會3種基金營銷工具，增強產品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產品特性，精準匹配客戶需求 ● 學習6種異議處理方法，有效應對客戶疑問
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握3大金融科技應用領域，提升風險評估能力 ● 學習5個創新案例，增強產品推廣策略 ● 理解4個金融科技挑戰，提高風險管理效率 ● 培養2種金融科技思維，優化決策流程 ● 應用6個金融產品推廣技巧，增強客戶服務體驗
授課對象：銀行中高管理層、分支行班子成員、個金和對公管理層、財富中心、私行業務管理層
講師：黃棟
● 運用2種客戶關系長期維護方法，增強客戶忠誠度 ● 應用3種消費心理分析技巧，優化客戶服務體驗 ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務，滿足高客專屬需求 ● 學習6種資產配置策略，增強財富管理能力
授課對象：家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問；中外資商業銀行的分支行班子/私人銀行經理/客戶經理；基金信托
講師：黃棟
● 掌握6種風險識別維度，增強小微企業經營風險評估能力 ● 學習17項操作流程優化技巧，提升小微信貸審批效率 ● 應用12個提升運營效率的工具，強化貸后管理質量 ● 理解3項內部制度建設，構建風險防范長效機制 ● 分析15種貸后風險應對策略，提高不良貸款處理能力
授課對象：總行及分支行的信貸管理、小企業貸款、風險評估、授信審批部門負責人；客戶經理、審查人員及信貸業務一線員
講師：黃棟
課程收益： ● 引導銀行對公業務人員找準對公客戶營銷的方向 ● 掌握一套快速識別和篩選目標客戶的方法和技巧 ● 掌握一套對公客戶營銷擴戶提質的工具、策略和方案 ● 掌握一系列對公客戶營銷的實戰技巧
授課對象：分、支行行長、網點負責人、對公客戶經理
講師：莫達明
課程收益： ● 引導銀行對公業務人員找準存貸款業務發展的定位和方向 ● 掌握一套快速識別和篩選目標客戶的方法和技巧 ● 掌握一套存貸款擴戶提質的工具、策略和方案 ● 掌握一系列存貸款營銷的實戰技巧
授課對象：分/支行行長、網點負責人、對公客戶經理
講師：莫達明
課程收益： ● 引導信貸人員回歸本源，掌握風險管理的基本邏輯和常識 ● 掌握判斷能否給客戶授信的方法 ● 掌握判斷授信用途和控制授信額度的方法 ● 掌握識別企業財務造假的方法 ● 掌握衡量企業還款能力的方法 ● 掌握貸后管理的方法
授課對象：銀行信貸從業人員
講師：莫達明
課程收益： ● 學會如何從戰略層面把握績效考核方案，理解其對資源分配、團隊士氣、個人收入等方面的深遠影響，從而更加明確自己的工作方向和目標； ● 學會如何高效讀懂KPI，快速掌握考核方案的主線、重點、權重等關鍵要素，并能夠運用模擬測算表等工具，進行資源的合理匹配與取舍； ● 通過分段式的量化管理、四維工作圖和28法則等工具，學會有效的管理時間，優先處理重要任務，并建立起“立即執行”的工作作風； ● 并掌握包括系統營銷法、鏈式營銷法、集群式營銷法、圓環式營銷法、源頭式營銷法和聯動營銷法在內的多種營銷策略，以適應不同客戶群體和市場環境； ● 學會如何通過公私聯動模式，整合銀行內部資源，實現對公與零售業務的協同發展，以及如何通過數字化賦能，提高團隊的工作效率和服務質量； ● 掌握高效執行的8大管理方法，6種激勵方法，打造卓越的領導力和影響力，讓團隊自動自發地完成任務。
授課對象：銀行支行行長、網點負責人
講師：莫達明
課程收益： ● 掌握建立良好心態和調整心理的方法 ● 掌握精準、快速找到目標客戶的方法 ● 掌握叩開客戶大門進而開展業務合作的方法 ● 掌握商務談判并最終達成交易的智慧和方法 ● 掌握高標準達成業績考核指標的方法
授課對象：銀行對公客戶經理，支行行長、網點負責人
講師：莫達明
課程收益： ● 掌握公私聯動思路優化的方法，為銀行分支行建立和完善公私聯動機制提供實戰參考 ● 掌握公私聯動目標客戶的分析方法，大幅提升對公客戶的觸達率和服務水平 ● 掌握公私聯動產品方案的設計方法，提升人員、網點產能、產品覆蓋率 ● 掌握公私聯動組織架構的搭建與運營的方法，培養和打造“一專多能”的人才梯隊
授課對象：銀行對公/個金條線的管理人員，支行、網點負責人、對公客戶經理、零售客戶經理等
講師：莫達明
課程目標： ◆ 通過課程全方位了解經濟形勢變化，包括中美關系、人口變化、利率形勢、產業趨勢及資管新規等； ◆ 通過課程了解當前房產、股票、基金、保險等面臨的風險和機遇，避開投資陷阱，抓住投資機遇； ◆ 通過課程實操掌握從收集客戶信息、財務診斷到資產配置，現場個性化定制資產配置方案，掌握資產配置實操方法。
授課對象：銀行理財經理、壽險從業者、私行經理
講師：王俊峙
課程收益 ● 提升理財師的理論素養：宏觀經濟、八大理財規劃及資產配置和家族財富管理體系； ● 提升理財師的實戰素養：掌握資產負債、收入支出等各種金融工具、系統了解房產、股票、基金等各種理財產品； ● 提升理財師的銷售素養：從理財角度開發客戶理財需求，促進各種理財產品的銷售和服務 ● 提升理財師的職業素養：全面提升理財師的價值感，提升綜合財經金融素質，廣度深度提升理財師的職業素養。 課程目標 ● 理財師掌握一套系統的理財規劃、個人金融、財富管理、資產配置和家族財富的方法； ● 理財師通過理財大幅度全面提升銷售業績，通過理財方法深入服務客戶滿意度； ● 理財師通過理財學習提升個人價值，有強烈的獲得感，縱深職業生涯。
授課對象：個險從業人員、銀保從業人員、銀行理財經理、證券基金公司財富經理、私人銀行經理等
講師：王俊峙
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實戰演練，結合證券軟件、基金軟件等工具進行現場實戰教學，并通過現場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應用估值、技術、表格等多種工具從而學會基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實戰案例，分組分析最終讓學員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對象：銀行理財經理、私行經理、中高端投資者
講師：王俊峙
● 提升銀行營銷人員對基金的認識，懂得從客戶角度出發，成為客戶信任的專業理財顧問，引導客戶多元配置需求，激發客戶的基金意向。 ● 領悟并懂得基金售前鋪墊、售中預期管理、售后定期（異動）服務技巧。 ● 掌握營銷風險管理，常和客戶溝通基金投資體系知識，共同監測客戶的基金盈虧狀況，因而形成長期托付關系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉介全流程操作方法和話術。
授課對象：理財經理、客戶經理等
講師：蕭湘
廳堂營銷、理財經理技能提升、網點經營、網點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
