● 掌握各類金融理財產品的特點及投資方法、資產配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準針對高凈值客戶的痛點解析對應產品 ● 熟練各類資產配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發，進行綜合評審和制定資產配置策略，整體掌握資產配置要點。
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 增強學員理財規劃技能，提升綜合理財規劃能力，便于日常客戶關系的維護與管理； ● 學習個人及家庭理財規劃的方法，使學員掌握綜合理財規劃規劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規劃方案中各類金融產品配置通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標； ● 根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業的財務建議
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 深層次了解、掌握判別基金業績的方法步驟；根據若干評估手段甄別出優質基金； ● 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握基金種類選擇達到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學員對大眾富裕客戶、中產階層客戶、社會基礎層客群的基金投資和專業營銷能力，使學員通過從基金定投、綜合理財規劃、資產配置等角度專業營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網點現有及陌生客群的基金客群開拓、經營、促單，能夠根據自己的資源與能力稟賦擬定客戶經營方案，實現專業基金理財營銷技術的訓練與固化，提升網點基金銷售額。
授課對象：金融從業人員
講師：陳博
● 系統性了解國內外私人銀行業的定義，歷史演變及未來.培養學員的大局觀。 ● 掌握及科學方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業務順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業務的特殊性及其應用。培養學員的靈活性。 ● 私人銀行的目標客戶群體及如何開發及如何維護好。客戶轉介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業者的自我學習及自我突破。專業知識及綜合知識同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個人主導性強。 ● 分析私人銀行的業務實戰增加學員臨場感，分析國內私人銀行業的未來發展。
授課對象：私人銀行客戶經理、支行長、理財經理、保險理財顧問、投資顧問等
講師：鄭宇成
● 讓學員了解與客戶談論投資實務時的考慮層面，讓學員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服務。 ● 讓學員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績效是同頻的金融服務。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績效是維系長久的基石。
授課對象：私人銀行客戶經理、支行長、理財經理、保險理財顧問、投資顧問等
講師：鄭宇成
● 實際市場發生的案例作分析，幫助學員的抓住客戶的需求痛點，提出真實可行方案； ● 讓學員了解各類產品的營銷重點（符合市場），適合客戶需求，獲得客戶認同及時溝通； ● 讓學員了解私行大客戶的賦能型綜合服務有著極大的效果，例如對公對私業務的結合； ● 讓學員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務，及銀行平臺品牌賦能； ● 私行財富顧問專業知識的深耕，陪訪的營銷能力優化，與私行客戶經理的協同作戰。
授課對象：私人銀行客戶經理，私行財富顧問
講師：鄭宇成
● 系統性了解國內高端財富業務，高凈值客戶的真實需求，培養學員的大局觀，準備方向； ● 掌握及科學方式了解高凈值客戶的開發，維護及營銷活動的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財富管理團隊業務的必備的基本工具：四大類產品專業知識，八大營銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰略，進而培養學員的靈活性； ● 高凈值目標客戶群體的投資心理學甚為重要，學員熟知五大類型客戶的特征及應對， 有助于交易的完成及后續的維護； ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于高凈值客戶的資產配置建議； ● 學員了解現接段2024年宏觀經濟的狀況，進而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫出現階段高凈值客戶的資產配置建議； ● 分析財富管理業務實戰增加學員臨場感，有助于高凈值團隊的業務拓展； ● 了解與客戶的不同場景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開放交流，增加實戰經驗分享。
授課對象：高凈值客戶理財經理團隊
講師：鄭宇成
● 系統性了解國內高端財富業務，高凈值客戶的真實需求，培養學員的大局觀，準備方向 ● 掌握及深度解讀現階段市場熱衷的焦點分析 ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于學習高凈值客戶的資產配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對象：保險團隊，銀行團隊
講師：鄭宇成
● 學員系統性了解宏觀經濟變化與基金的重要關聯性及在資產配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產業經濟關聯性高 ● 理財經理的基金營銷技巧可以非常有創意
授課對象：銀行客戶經理，網點負責人，支行長，理財經理
講師：鄭宇成
● 針對公司特定產品，現場輸出場景化營銷策劃方案 ● 學會如何把普通的產品說明書變成高大上的配置清單 ● 學會利用AI人工智能進行科研項目選題，創造科研場景 ● 實戰演練，在練習中提高場景化營銷綜合技能 ● 學會產品應用場景挖掘方法，多維度高價值進行營銷
授課對象：醫療器械領域銷售代表、銷售主管/經理/總監、售前顧問等
講師：天馬
1．思維轉型：結合政府改革轉型政策研究，建立“四鎖營銷”四維體系 2．策略營銷：掌握機構類業務渠道拓展與營銷推動的原則 3．拓展營銷：掌握機構類業務渠道拓展與營銷推動的管理辦法
授課對象：銀行公司業務部、客戶經理、產品經理等
講師：祁思齊
支行長當責和勝任力解讀，兩家支行經營管理情景模擬，各支行經營計劃制定。其中第二、三部分是重點，占訓練過程95%以上的時間和內容。
授課對象：綜合支行支行長，副行長，零售行長，部室經理等
講師：祁思齊
產品業務管理經營 對公客戶管理 制定經營計劃 組織營銷，團隊管理
授課對象：國有行二級分行行長，對公部室總經理，中心支行行長等
講師：祁思齊
第一篇對公大客戶營銷營銷需要頂層設計 第一節：從國策到經濟態勢看銀行對公業務 1.新經濟形勢下銀行對公業務新契機 2.中央定調下看經濟結構轉型和產業發展 3.當前各銀行對公存、貸業務發生三大戰略轉型 第二節：對公大客戶營銷難點分析 1.銀行大客戶營銷五大收益 2.銀行對公大客戶營銷五大難題 3.破局重生，銀行對公大客戶營銷業績倍增三步驟 第三節：大客戶營銷頂層設計和營銷資源構建 1.對公大客戶營銷和零售大客戶的根本區別在于帶動業務全面提速 2.對公大客戶營銷頂層設計戰略協同，資源變現，模式創新 3.構建營銷資源庫十大營銷資源，全面啟動產能倍增模式 第四節：對公產能倍增之系統營銷體系CRST 1.對公營銷CRST體系：捕獲線索、搭建關系、設計方案、跟蹤項目 2.對公產能倍增之總行/分行產能教練賦能體系 3.對公產能倍增之產品/業務設計體系 案例：中信銀行支行長如何通過調研孫子公司業務，項目儲備，資金需求，提前幫助新任財務總監設計財務預案，最終贏得客戶對其專業贊譽和信任，開始深入合作，2年后成為整個集團主辦行，存貸、結算等業務規模和利潤全面翻倍。 第二篇 大客戶商機捕獲 第一節：企業業務流伴隨著資金流 1.企業業務流和業務流轉脈絡圖 2.資金運轉和資金流轉脈絡圖 3.企業發展周期和階段商機 案例：福建省星云大數據背后醞釀的一盤數字化大棋和某行業務融合中的金融服務方案 案例：解讀特別國債背后對國央企，平臺公司的影響。 第二節：客戶情報獲取的四維模型 1.客戶情報獲取四維模型 2.信息交叉分析與驗證 3.客戶盡調、服務回訪、貸后檢查情報獲取方式 案例：四川某行如何通過情報收集最終切入五糧液集團結算和信貸業務 第三節：對公業務商機辨識和商機四鎖模式 1.三類商機：頂級商機、阻力商機、推斷商機 2.商機鎖定模式：鎖定需求、鎖定業務，鎖定關系，鎖定操作 3.金融商機和非金融商機在實際業務落地中的核心作用分析 案例：導師通過建立九宮格商機矩陣和量化分析幫深圳某行成功拿下上市公司信維通信全新業務機會17項，初步落地他行到期存單3億，定增融資2億，確立海外銀團牽頭行等。 第三篇 打通客戶內部決策鏈 第一節：從商機到落地要走的“長征”決策鏈 1.財務部營銷和關聯決策者分析 2.各金融業務落地過程中的決策鏈梳理 3.決策鏈和關鍵決策流程分析 案例：大客戶營銷遇阻，財務總監敷衍，董事長太忙難約，如何破局？ 第二節：企業組織架構中隱秘的決策鏈 1.掌握企業組織結構與職能對銀行營銷項目落地三大支撐 2.決策鏈、決策部門的關鍵決策者分析 3.企業一把手與決策鏈的關系四象限 第四節：部門四種決策角色對銀行業務落地的影響 1.部門四種角色：需求發起者、組織者、評估者和拍板人 2.四種角色對銀行業務的支持度、影響度評估 3.識別業務營銷中四種角色的技巧話術：黑盒測試和白盒測試 研討：研究業務到底誰發起的，哪些人有著什么級別的話語權和影響力？ 第四篇 關系鏈搭建和培植 第一節：判定決策鏈上的五種客戶關系 1.五種客戶關系：公開反對，不支持，中立，支持，擁護 2.巧妙借力支持者，合理保護擁護者 3.三種決策角色和五種客戶關系的十五宮格 4.決策者四種性格和關系升級技巧 案例：四川某行如何搭建政府城投集團客戶財務部、項目部、融資部、工程部關系 第二節：關鍵決策者的個人利益和組織利益 1.個人利益：物質需求、精神需求、痛點關注 2.組織利益：組織使命、考核需求、組織喜好 案例：決策者的個人精神需求與圈層關系營銷 案例：幫助客戶所在的組織團隊建設 第三節：政府、事業單位、平臺公司和民營企業關系維護差異 1.一把手工程和行政命令 2.財政系統與事業單位管理、財務兩條線 3.政府與平臺公司的行政經營 4.民營企業老板的三大使命：賺錢、防風險、社會價值 5.與民營企業的關系：老板關系，資金貢獻和企業價值 6.關系場：飲食文化和關系公關 案例：講政策合規和講企業利益，考核GDP和追求利潤 案例：導師輔導社保基金招標營銷中如何各個擊破，實現九大部門打分勝出，成為第一存放銀行 第五篇：價值驅動合作，專業方案才是王道 第一節：從純關系營銷轉向價值驅動 1.銀行面臨的客戶關系競爭 2.地方政府、事業單位、平臺公司的價值訴求 3.大型、中型、小型企業發展需求模型 案例：某政府城投公司融資10億趴在賬上半年不動，關注考核大于關注成本 第二節：差異化方案 1.企業主服務差異化模式 2.企業服務差異化模式 第三節：創新業務模式，給企業帶來更大價值 1. 基于企業商業模式再創新 2. 基于企業資源生態組合再創新 案例：西安某銀行營銷醫院結算業務代發業務，從院長到護士營銷關鍵的變換和差異方案 案例：山東某大中型連鎖超市資金池搭建 案例：大型CPB企業，利用2000家客戶合作數據與銀行合作
授課對象：支行行長，高級客戶經理
講師：祁思齊
營銷管理人員收獲 1、理解鏈式思維，從業務操作轉向業務鏈接和業務延申 2、學會區域內產業，行業，企業分析，能抓重點行業企業 3、掌握一套營銷管理推動模式：重點客戶項目管理式督導落地模式 一線營銷人員收獲 1、掌握企業篩選，準入，營銷對接，洽談切入等技巧+一套工具 2、掌握全流程中中小微企業營銷鏈式，全面啟動客戶二次營銷和生態化營銷 3、掌握企業上下游開拓，圈子企業開拓，關聯企業拓展技巧+一套工具
授課對象：對公客戶經理，綜合客戶經理，支行對公負責人/支行長，分行/總行產品經理
講師：祁思齊
培訓師將采用專業講授+體驗式互動學習+模擬訓練+通關考核方式，將實戰與理論知識融合一體，注重針對性和實操性，引發培訓對象思考，提升團隊營銷實戰水平
授課對象：銀行支行長、對公客戶經理及綜合營銷相關人員等
講師：祁思齊
開門紅團隊管理與激勵策略 ● 開門紅業務有效推動策略 ● 開門紅大客戶營銷策略與思路 ● 開門紅活動管理營銷策略 ● 開門紅客群管理營銷策略
授課對象：縣行個金專管員、全區支行長、理財經理、大堂引導員
講師：張銳
1．深度了解信貸營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員小微信貸營銷業務能力提升從而促進銀行產能提升 2. 針對小微企業客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善的信貸營銷流程與實戰方法 3．提升信貸營銷人員異議處理能力 4．結合銷售心理學和行為心理學，分析客戶性格及資產情況，重塑溝通模式 5. 有條理的利用科技手段梳理客戶資料，迅速找到營銷突破口
授課對象：總/分行零售條線； 網點負責人；支行零售負責人；信貸客戶經理
講師：劉清揚
1、深度了解電話營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員電話營銷業務能力提升，從而促進銀行產能提升。 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像定制精準營銷方案，建立完善的電話營銷流程，提煉一套專業的產品開場話術以及營銷話術。 3、提升電話營銷人員營銷異議處理能力。 4、掌握專業顧問式產品推薦技巧以及交叉營銷話術。 5、掌握客戶后續跟進技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉介紹機會。
授課對象：總/分行零售條線； 網點負責人；支行零售負責人；客戶經理；理財經理；柜員
講師：劉清揚
1、深度了解零售營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員營銷業務能力提升從而促進銀行產能提升。 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善營銷流程。 3、提升營銷人員異議處理能力的方法。 4、掌握專業零售營銷投顧式產品推薦技巧以及交叉營銷能力。 5、學會客戶后續跟進技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷成功
授課對象：總/分行零售條線； 網點負責人，支行零售負責人，客戶經理，理財經理，柜員
講師：劉清揚
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市
