● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協助銀行理財經理通過保險沙龍講座進行保險產品營銷轉化
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態 ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構 ● 協助私行理財經理通過高客沙龍講座進行營銷轉化
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助理財經理掌握基金營銷的展業邏輯 ● 幫助理財經理掌握結合經濟產業周期輪動分析進行基金產品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經理學會使用資產配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進行基金產品配置
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經理掌握儲蓄險營銷的展業邏輯； ● 幫助理財經理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經理學會使用儲蓄險展業工具為客戶進行儲蓄險產品配置。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
● 幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經理
講師：曾德飛
● 價值認知：了解行業發展趨勢，明確存量客戶激活的核心價值所在 ● 分層管理：解讀存量客戶價值，了解存量客戶分層管理的方式方法 ● 流程優化：精準解析激活流程，突破陌生休眠客戶維護的恐懼心魔 ● 技能改善：實戰演練面談技巧，掌握存量客戶電話短信邀約全流程 ● 策略維護：解析存量粘性策略，運用六大客戶服務策略精準保粘性 ● 活動營銷：提升活動策劃能力，貼合場景切入銀行各產品營銷策略
授課對象：網點負責人、運營主管、大堂經理、柜員
講師：李艷萍
◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的產品權益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的客戶權益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的活動權益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的客群權益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的多量聯動權益營銷策略
授課對象：行長、客戶經理、優秀大堂經理等
講師：李艷萍
◆ 梳理并明確代發工資客戶資金留存常見問題及原因分析； ◆ 掌握代發客群科學維護流程 ◆ 掌握代發客群分層維護方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地實施代發客群五大服務增值體系 ◆ 了解并掌握代發客群產品維護策略 ◆ 熟悉并能落地運用線上客群維護系統方法
授課對象：零售銀行網點行長、零售客戶經理、大堂經理
講師：李艷萍
◆ 創新拓展的產品權益管理營銷策略 ◆ 創新拓展的客戶權益管理營銷策略 ◆ 創新拓展的活動權益管理營銷策略 ◆ 創新拓展的客群權益管理營銷策略 ◆ 創新拓展的多量聯動權益營銷策略
授課對象：行長、客戶經理、大堂經理、優秀柜員等
講師：李艷萍
1、深度了解電話營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員電話營銷業務能力提升從而促進銀行產能提升 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善的電話營銷流程，提煉一套專業的產品開場話術以及專業的營銷話術。 3、提升電話營銷人員營銷異議處理能力的方法 4、掌握專業顧問式產品推薦技巧以及交叉營銷能力 5、學會客戶后續更近技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉介紹機會 最終收獲：一個嶄新的零售格局，一套專業的銷售流程，一套專業的零售營銷話術，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象：總/分行零售條線； 網點負責人；支行零售負責人；客戶經理；理財經理；柜員
講師：劉清揚
● 幫助理財經理掌握宏觀經濟分析與解讀的知識與展業邏輯； ● 幫助理財經理掌握結合宏觀經濟趨勢進行資產配置的銷售技能； ● 幫助理財經理使用資產配置模型為客戶進行資產配置。
授課對象：理財經理，客戶經理
講師：曾德飛
課程目標 ● 通過對不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風險特征，找到溝通切入點； ● 根據實踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實需求為導向，解決客戶“痛點” ● 通過資產配置提高客戶的忠誠度，建立與客戶長期穩定的合作關系。
授課對象：理財顧問、投資顧問及金融機構營銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財經理掌握各類家庭資產配置模型，根據課堂所學快速與客戶建立良好的溝通場景，挖掘客戶潛在理財需求； ● 通過掌握講解資產配置的基本原理及大類資產配置，對各類產品作出梳理，并正確的搭配 產品，提高理財經理銷售成功率； ● 通過各類風險資產的巧妙應用，幫助客戶經理構建“牢不可破”的客戶關系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開。
授課對象：理財經理、投資顧問
講師：馮穎
課程收益： ● 引導客戶樹立風險管理理念，了解家庭資產配置需求 ● 掌握基金產品營銷切入話術，基金跟蹤營銷方法，掌握基金異議處理技巧 ● 通過實戰演練，實現從基金營銷到全金融產品營銷的落地實操技提升 ● 學會通過科學的基金健診，實現資產配置理念下的基金產品營銷邏輯
授課對象：理財經理
講師：馮穎
課程目標： ● 重點導圖，核心知識一目了然 ● 學習基金從業人員必備的基本知識和專業技能 ● 提升學員的合規意識
授課對象：基金從業資格考試報名人員
講師：馮穎
課程收益： ● 掌握私募股權投資基金“募投管退銷”的運作全流程 ● 學會私募股權投資基金的項目篩選及投資技巧 ● 掌握私募股權投資基金的募集流程及核心要點 ● 學會私募股權投資基金的挑選及營銷策略
授課對象：銀行私行投資顧問、私募基金員工、企業投融資部門員工等
講師：馮穎
● 了解海內外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結構及分類 ● 從法律層面認識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：個金負責人、行長、私財中心、理財經理等
講師：馮穎
項目幫助銀行對三農客戶深耕細作， 交叉營銷，打開農區經營的新局面。 擴大農村市場，做大農村零售業務！
授課對象：銀行員工
講師：陳曉帆
(1) 提升品質樹品牌：依據銀行同業百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； (2) 制定標準利傳承：以標桿網點打造為基礎，制定優化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； (3) 規范布局顯特色：有效的幫助網點解決服務規范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環境以及從業人員； (4) 長效機制種習慣：建立長效網點服務考核機制，將文明優質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：銀行員工
講師：陳曉帆
隨著國內銀行業的競爭不斷加劇，客戶對銀行的需求越來越高，作為承擔著銀行服務的重要渠道之一的銀行網點，也需要在不斷變化的市場競爭中不斷的提升自身的綜合競爭力，銀行網點也同樣需要提升自身的綜合競爭力。 本方案是根據XX銀行的實際情況專門定制的輔導方案，旨在通過本次的輔導實施，實現XX銀行綜合效能的提升，從服務、營銷、內部管理方向著力，提升各項能力。從而形成網點自身的綜合競爭力！
授課對象：銀行員工
講師：盧亞明
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市
