● 認識銀行當下長尾客戶的的發展現狀與運營難點 ● 看見AR對于當下銀行長尾客戶營銷可以帶來新機遇與新挑戰 ● 掌握AR+AI可以應用于長尾客戶營銷的新路徑，用新形式觸達客戶 ● 掌握數字時代下獲客、活客、粘客策略要點，建立新型的營銷模式，有效提升產能與服務 ● 了解數字時代下的線上線下客戶留存的營銷活動新方式 ● 掌握線上線下一體化營銷打造的3大路徑與其中的AR賦能點，打造新型態的智能網點
授課對象：銀行零售/個金條線的管理人員，理財經理/客戶經理等重點營銷崗位人員
講師：遲臺增
1、掌握大客戶營銷的流程和步驟，做到操作既專業又有序； 2、掌握收集大客戶信息的方法和策略，從而為其決策尋找有效的依據； 3、學會如何與客戶進行深層次的溝通和互動，提升跟進效率； 4、學會如何進行目標客戶識別，并且能夠有效判斷客戶的未來潛在價值； 5、懂得如何理清客戶決策流程，掌握處理客戶關系，使銷售行為達到最大化； 6、學會正確運用營銷戰術和技巧與策略，提升本行的競爭力； 7、學會增強對大客戶的規劃和協調能力，能夠做好分析，從而與客戶達成有效的共識。
授課對象：理財經理
講師：張銳
1. 通過案例分析和說明，明白大客戶陪談營銷模式，給到學員較強的啟發性和借鑒意義。 2. 通過現場操作演練，讓學員明白大客戶陪談的步驟和細節，以“學+練”的模式來打通原有的營銷思路。 3. 學會分析大客戶財富現狀和規劃意愿，應用場景式溝通方法與技巧，有效的解決客戶財富管理問題。 4. 學會利用“大客戶專項溝通方案模板”，采用有效的工具，降低學員與大客戶的溝通難度。做到活學活用、有的放矢。 5. 學會“圍獵式”陪談營銷思路，再次樹立起自己的大客戶經營信心，要有敢打硬仗的準備，要有敢談大單的想法和做法。
授課對象：支行長、理財經理
講師：張銳
1. 清晰網點定位，通過系統的方法重新了解及定位自己的網點； 2. 提升管理能力，提升崗位勝任力，適應競爭需要，做一名高效金融管理者； 3. 做好經營策略，針對網點現狀做好經營策略分析，制定一點一策； 4. 找到產能抓手，通過一點一策分析制定產能提升的行動措施； 5. 抓好日常經營，用有效的工作方法使網點運營井井有條； 6. 優化網點轉型，通過優秀網點的轉型標準借鑒，“學其所長，補我所短”優化網點轉型。
授課對象：分支行行長、網點負責人、運營主管、儲備干部、市區縣管理層
講師：張銳
1、金稅四期的頂層設計已經完成，隨著大數據、人工智能等新一代信息技術應用到稅務系統，信息高透明度必將成為企業不可忽視的事實，如何提前應對？ ——通過學習金稅四期的概念、核心特點、主要功能、不可觸碰的紅線、如何做到有備無患五個方面； ——分析講解國家政策、現行制度以及未來趨勢，對于企業主和企業目前存在稅務問題及困惑，給予相應的建議和指導意見； 2、學習如何在降低稅務風險的同時，協助企業合理進行稅務優化，有效降低稅負； 3、提高學員對金稅四期的正確認知，提升對稅務風險的認識和防控，建立健全稅務風險意識，幫助企業客戶更好地規避風險； 4、始終把金融服務作為對企業的首要任務，發揮金融橋梁作用 5、金稅四期時代，富人如何做財富保全和傳承？ ——財富保全傳承的盡頭是：保險和信托。
授課對象：支行長、理財經理
講師：張銳
1、準確定位：讓學員學會在高凈值客戶財富管理過程中，定位好高凈值客戶客群屬性的開發 2、精準營銷：讓學員明晰高客開發的原則，同時要掌握“二八定律”的高客開發理論 3、規劃思路：通過學習，讓學員明白精準化營銷思路，有相應的個性化財富配置與規劃方案 4、重構關系：讓學員通過建立信任和精準開發技能提升，從而做好與高凈值客戶之間的關系 5、深挖需求：讓學員掌握高凈值客戶需求深度挖掘，通過找規律、循邏輯、明方向、簽大單 6、案例分析：增加實際案例說明和分析，讓學員通過案例解析，明確和真正運用到工作中關于高凈值客戶財富管理的實操實踐。
授課對象：分支行行長、理財經理
講師：張銳
1、建立體系：幫助學員建立起一套行之有效的高端客群營銷體系， 2、掌握方法：能夠有效的掌握學會高端客戶推薦營銷方案。 3、搭建思路：通過系統的理論知識學習，幫助學員梳理和搭建高端客戶財富規劃營銷思路。 4、邏輯制勝：幫助學員構建起完整的銷售邏輯流程，最終能夠與高端客戶達成共識。 5、專業為王：讓學員學習到在當前金融形勢下為客戶提供綜合金融服務所應該具備的知識結構，進而提升定制化資產配置解決方案的專業水平。 6、推進銷售：在以上環節的基礎和學習流程中，進一步做好銷售環節。
授課對象：理財經理、財富顧問、銀行主管
講師：張銳
課程收益： ● 服務意識：認知服務的三個層次，提升服務意識和服務心態，訓練職業化心態和 ● 積極態度：積極主動意識，在主動服務意識中探尋服務的價值。 ● 標準實操：掌握銀行服務規范的微笑及手勢，當堂學會兩個關鍵服務標準化。 ● 服務規范：現場掌握銀行柜員、大堂、客服等不同崗位的服務規范。 ● 優秀形象：了解銀行從業者的職業形象標準，并現場掌握儀容儀表檢查操。 ● 知行合一：現場掌握銀行服務人員規范的行為舉止儀態。 ● 應急應對：現場掌握并運用客戶溝通的技巧和異議處理方法
授課對象：銀行網點負責人、理財經理、大堂經理、柜員等
講師：崔靜靜
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧，自主完成營銷話術的共創整理工作，實現大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提高高客經營維護的必備知識與技能：幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 掌握結合高客資產狀態營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經理/理財經理、保險顧問
講師：張瑞丹
● 轉化認知，樹立信心：了解電話營銷的發展及行業背景，重新認識電話營銷，樹立對電話營銷工作的信心與決心 ● 夯實基礎，提升技能：學會專業化溝通技巧、掌握傾聽的能力， ● 吾日三省，不斷提升：自我錄音跟聽與分析能力的提升 ● 目標明確，自我管理：學會數據管理、熟練時間管理、活動量管理、強化目標管理
授課對象：各行業電話營銷TSR、TL、NM
講師：樂麗
● 轉化思維：重新認識對大額保單的認知偏差，正確理解大額保單的功能屬性 ● 強化知識：全面掌握大額保單的法商原理，精準定位高凈值客戶的法商需求 ● 夯實技能：充分學習專業化銷售的面談技巧，熟練應用大額保單的成交話術 ● 業績增長：清晰區分大額保單的應用場景，保單落地提升整體業績水平
授課對象：銀行--客戶經理、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司--績優主管、銷售精英、管理層
講師：樂麗
● 掌握電話邀約技巧，解決“約不來客戶”的問題 ● 全面認識保險，解決賣保險“只會說收益”的問題 ● 熟悉動態營銷場景，解決保險任務“一人擔”的問題 ● 掌握保險收益以外的功能，解決“大單難”的問題 ● 掌握客戶沙龍組織與講解技能，解決客戶沙龍“沒人講”的問題
授課對象：銀行理財經理、支行長、分行分管行長；保險公司銀保客戶經理、業務督導、營業部經理、營銷總監
講師：樂麗
● 掌握理財經理需具備的素養與技能，打造理財經理個人標簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運用互聯網，線上開拓客戶 ● 了解專業化銷售面談流程，熟練掌握專業化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運用對客戶進行深入分析的方法，熟練保險產品的三大功能屬性，實現促單
授課對象：銀行—柜員、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司—銀保渠道客戶經理、營銷主管、營銷總監
講師：樂麗
●掌握消保新形勢與新制度要點 ●有效提高消保管理與履職的重點 ●掌握消保評價與執法檢查的重點 ●掌握內部消保檢查工作重點內容
授課對象：銀行高管、運營條線負責人、網點負責人、消保專員等
講師：崔海芳
● 能力提升：準確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 思維轉變：提升服務質量，增強客戶滿意度 ● 技能提升：從客戶角度出發，需求挖掘、異議處理 ● 素養提升：真誠對待客戶，合理運用技巧，提升自我
授課對象：銀行理財經理
講師：崔海芳
● 了解銀行廳堂營銷意義 ● 學習廳堂營銷的工具和方法，提高綜合營銷能力 ● 掌握存量和增量客戶電話營銷的關鍵點 ● 學習處理客戶異議 ● 掌握廳堂活動營銷方式方法
授課對象：銀行柜員及廳堂各服務崗
講師：崔海芳
● 意識提升：正確認識自己的工作，了解行業市場狀況 ● 能力提升：準確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯動營銷模式 ● 思維轉變：提升服務質量，增強客戶滿意度 ● 技能提升：掌握談判技巧，學會從客戶角度出發，需求挖掘、異議處理 ● 素養提升：真誠對待客戶，合理運用技巧，塑自己的職業素養，提升自我
授課對象：銀行網點主管、客戶經理及其他營銷相關崗位員工
講師：崔海芳
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市
