● 行業現狀：看清銀行業服務現狀，從客戶體驗出發，好服務從內心長出來 ● 能力提升：通過服務標準學習，掌握規范服務要領 ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯動營銷模式 ● 思維轉變：洞悉客戶，觀察客戶行為，即時做出營銷判斷 ● 技能提升：學會從客戶角度出發，需求挖掘、產品介紹、異議處理、交易促成等營銷技能
授課對象：銀行網點柜員
講師：崔海芳
● 強化學員互聯網時代的服務營銷意識 ● 掌握存量客戶價值挖掘切入點及方法 ● 強化客戶經理與存量客戶的有效互動
授課對象：銀行高級客戶經理
講師：崔海芳
學會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產品或資產配置服務 學會SIPN客戶需求挖掘技術，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產配置的流程和方法，深入理解資產配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進行正確引導 學會在進化心理學視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務效率的方法 學會如何維護客戶關系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經理、客戶經理，第三方財富公司理財師，券商及保險業務人員，其他金融產品營銷人員，金融產品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎、功能特性與核心優勢 學會設立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優勢 學會根據客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：銀行理財經理、客戶經理，第三方財富公司理財師，券商及保險業務人員，其他金融產品營銷人員，金融產品投資
講師：寧宇
學會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時懂得資產配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時學會通過α、β、標準差等指標篩選優秀的基金。 學會根據客戶的不同理財需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產配置服務 學會基金的售后診斷與客戶資產組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產品介紹、異議處理、促成等環節能應對各種復雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財經理、客戶經理、理財師、券商及保險業務人員
講師：寧宇
● 認知提升：認識私域流量打造的必要性，樹立“思變”意識，提升私域營銷管理意識； ● 方法升維：建立自己的平臺據點，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，獲取私域流量，實現客戶從數量到質量的轉變； ● 技巧落地：掌握銀行機構私域矩陣搭建、文案寫作、流量裂變，塑造有營銷意識的線上渠道，并通過線上加深打造個人專業與營銷形象； ● 實戰演練：掌握線上內容營銷中心的核心要素，打造超級IP超級人效，拓展客戶渠道，讓更多的目標人群成為忠實的私域流量； ● 產能轉化：掌握不同銀行產品類型的轉化鏈路，向不同銀行取經，結合客戶特性進行粉絲私域經營與挖掘高凈值客戶。
授課對象：銀行零售管理人員，需要承擔客戶管理職能的重點營銷崗位人員
講師：陳一然
知形勢懂人性：幫助理財經理掌握底層邏輯，不斷升維認知，提升營銷人員的個人能力，從專業上讓客戶認可營銷人員，認可服務，認可產品； 曉理論會實戰：提高金融理財素養，掌握客群經營、營銷實戰、個人品牌打造路徑，學習線下、線上塑造個人形象的方法，全面打造一位職業經理人的形象； 巧借力促成交：幫助理財經理協會使用不同營銷工具，抓住成交時機，實現客戶成交； 提技能促升級：掌握高客經營心法，實現從理財經理向財富顧問轉變。
授課對象：銀保銷售人員/銀行理財經理/財富顧問
講師：陳一然
● 應時而變：提升對政策市場的敏感度，找準切入點，擴大知識面，提升針對常見的養老挑戰，精準切入養老產品銷售； ● 動態模型：幫助學員針對客戶面臨的問題，多維立體描述養老需求及層次差異，解答不同客戶疑問，并針對不同等級客戶針對性營銷； ● 實戰演練：學會用工具進行案例實務演練，精準匹配客戶及合適的金融產品，現場實操掌握針對不同客戶精準配對銀行系產品配置方案； ● 精準營銷：掌握資產配置的框架性思維與產品特性，精準營銷，并分享常用的4F話術針對七大主要場景實操進行異議實操分析。
授課對象：理財經理、客戶經理、保險營銷人員等
講師：陳一然
● 心法可遷移：幫助學院找到高凈值客戶服務的底層心法，抓住財富客戶的內在需求，同時可以遷移到日常客戶服務過程當中，做好客戶升級服務與營銷。 ● 技術能落地：學會萃取財富管理團隊中高端客戶維護經營成交技巧，做好客戶分層與定制化產品雙線卡位營銷。 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。 ● 案例有啟發：根據實踐案例分析，幫助學員運用財商思維、法商思維做好高凈值客戶需求解決。
授課對象：理財經理、財富顧問、銀行主管等
講師：陳一然
● 掌握個人客戶分層分群分級管理的經營思路，靈活運用客戶經營管理的模型工具 ● 區分并靈活運用“三量”客戶不同營銷服務技巧，并對分類客群的需求進行分析、定位并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 學會重點客群線上線下營銷要點及具體方法，提升客戶轉化率與黏性 ● 具體掌握破冰、交叉營銷，社群運營、活動鏈接、異議處理、錨定成交等解決方法
授課對象：行長主管、理財經理、零售行長、理財經理、客戶經理
講師：陳一然
● 全面認識民法典，了解民法典與保險的4大聯系 ● 掌握民法典與婚姻相關的5個熱點，掌握防財產混同的保單3大架構設計 ● 掌握民法典與財富傳承相關的5個熱點，掌握有效避開繼承權公證的保單3大架構設計 ● 用法商思維幫助客戶設計保單，嘗試運作大單
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 了解私募基金發展的歷史與我國私募股權投資基金發展現狀 ● 熟知私募股權投資基金管理人登記及產品備案相關要求 ● 掌握私募股權投資基金的投資實操9個步驟，能夠應用到投資實踐中 ● 知曉私募股權投資基金的3個投后管理方式，能切實為被投企業賦能 ● 掌握私募股權投資基金的3種退出方式，最大化實現自身價值
授課對象：投資公司高管、私募基金行業從業人員、私募基金風控崗位
講師：來寂則
● 讓學員從從業人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離，審視自己的疏忽、想當然可能帶來的嚴重后果。案件防控，從每一個業務流程開始 ● 幫助學員了解外部監管部門的監管政策、監管重點，在其他銀行的處罰案例中樹立起合規管理的自覺性，認識違規違法的嚴重后果，加快形成主動合規、我要合規的局面。 ● 讓銀行更加關注從業人員行為風險的防控，做到有針對性的管控并切實有效地防范行為風險發生。
授課對象：各行風險部、運營部、合規部、法務部、業務部門、支行全體員工
講師：張小平
● 了解區域性銀行的現狀，建立數字化轉型的基本邏輯和框架。 ● 帶領行方認清道路，分析自己；厘清頭緒，走上變革；因地制宜，步步為營。 ● 落實銀行數字化轉型的三個維度（摸家底、搭架構、定路徑），明晰三個環節當中的方法技巧，便于高管在銀行中實操應用。 ● 舉一反三，以典型案例剖析背后邏輯，找到數字化轉型中的痛點、難點、堵點，逐一紓解、打通，讓學員現場能夠理清內容邏輯。
授課對象：總行分管行長、科技總、業務部總、風險部總、運營部總、各支行行長等
講師：張小平
● 從完整架構上認知普惠信貸，認知自己在信貸流程中的環節，跳出崗位看流程，實現對普惠信貸認知質的變化。 ● 通過大量的實操案例與操作指導，在現場讓學員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。 ● 了解普惠業務中信用風險的成因及防范對策，提高風險識別、防范及科學管理風險的能力。 ● 指導業務拓展部門，如何開展普惠信貸的營銷，圈、鏈、社區的營銷方法，提升營銷效果。
授課對象：總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師：張小平
● 全面了解信貸全流程中的風險點，了解風險的化解和處置，便于工作中及時發現風險進行規避與精準處理。 ● 重新打開學員的認知，從身邊業務看風險、從身邊的人看風險，將信貸風險更落實到實際案例中，實戰性更強。 ● 幫助從業人員從系統到細節的操作都更清晰，知道相關規定，掌握在規定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析，明晰監管處罰的邏輯，落實盡職免責的要求與實操工作。
授課對象：總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師：張小平
★ 掌握體系化銀行聲譽風險管理：以專業銀行聲譽風險理論配以詳實的案例解說，以案說法，掌握體系化的銀行聲譽風險管理邏輯和操作技巧。 ★ 通曉《銀行保險機構聲譽風險管理辦法》相關制度：通過解讀相關制度條款，從法到行讓學員明晰從監管要求出發，銀行機構所要進行的操作與管理。 ★ 掌握輿情控制的方法與流程：掌握輿情處理全流程（從排查到評估到應對處理）的近20種方法，幫助學員在銀行實際經營中能夠輕松應對突發輿情事件 ★ 以案說法打通9大常見輿情場景的處理：以老師多年實戰經驗，分析當下常見的銀行輿情案件處理情況。
授課對象：銀行高管、辦公室、風險部、運營部、各支行及涉及聲譽風險流程的員工
講師：張小平
★讓銀行經管層、中層干部、普通員工從案例中找到本行的影子，找到部門的影子，找到自己的影子，意識到風險就在身邊，處罰就在眼前，故而正視合規、重視案防，從思想和意識上提升認知。 ★整理出每一個業務類別中涉及的法律、監管規定、行業標準，讓學員知道自己該學習的是哪些，幫助學員提煉出每一個法規內最核心的學習內容和風險點防控，教會員工體系化、實效性的學習規則。 ★通過處罰依據的學習，可以讓銀行科學的判定各類已發生業務的隱患及風險點，做好風險防控的同時加強和監管部門的溝通，學會有理、有利、有據的交流，事中的主動匯報交流效果必然強于事后的被動匯報。
授課對象：銀行風險管理部、合規部、運營部中高層管理者及支行行長
講師：張小平
● 認知到一個優秀支行長應該具備的職責和勝任力，明確支行長管理者的角色定位，塑造經營管理意識；并圍繞管理的多個方面抓住提升產能的關鍵 ● 清晰支行定位，做好經營策略，為銀行提供可操作可執行的經營目標執行解決方案，解決銀行在目標達成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 學會團隊管理、客戶管理技巧，提升支行長的團隊實戰管理技能 ● 掌握專業化的團隊管理的方法和策略，從而促進團隊的整體作戰能力
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、支行長/網點負責人、營業經理、大堂主管、客戶經理、內訓師等
講師：尚亞軍
● 幫助網點負責人掌握網點經營管理的方法策略，明確網點管理者的角色定位，塑造經營管理意識；并圍繞網點管理的多個方面抓住提升產能的關鍵 ● 清晰網點定位，做好經營策略，為銀行提供可操作可執行的經營目標執行解決方案，解決銀行在目標達成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 提升網點負責人的團隊實戰管理技能，有效推進網點銷售效率和服務質量提升 ● 強化知行合一經營管理行為，使培訓對象在思想、態度、觀念和信念上達到一定水平
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、網點負責人、營業經理、大堂主管、客戶經理、內訓師等
講師：尚亞軍
廳堂營銷、理財經理技能提升、網點經營、網點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
