讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶
講師：李竟成
思維轉型：幫助學員正確認知少兒的心理機制 ● 知識強化：有針對性的進行親子互動知識講授 ● 技能夯實：強化并夯實對兒童的心理輔導能力 ● 發掘規律：掌握處理親子關系的方法，能夠有效運用
授課對象：壽險、銀行保險業的客戶（有孩子為佳）
講師：李竟成
婚姻中的法律風險：通過講解“戀愛、婚前、婚內、離婚”四個婚姻階段中的法律風險案例及規避方案，引導學員深了解《婚姻法》的重要內容; ● 繼承中的法律風險：通過講解子女的“不動產繼承、其它資產繼承、遺產稅”等問題，了解一代到二代之前財富傳承的潛在風險，及應對方案等; ● 企業家的法律風險：通過從法律角度講解“股權紛爭、擔保風險、債務風險”等企業家專屬的法律風險，使學員明確高凈值企業家客戶所常見的基本風險及應對方案； ● 高效傳承工具應用：通過講解遺囑、保險、信托三種常見工具的差異，使學員明確各種工具在法律上的差異特征，并能更有效地運用至客戶的大單開拓及財富管理操作中;
授課對象：保險客戶經理、銀行理財經理
講師：李竟成
● 培養增員信心和增員習慣，讓增員動作像呼吸一樣自然。 ● 設置“大眾型“、”精英型”兩大類別增員群體畫像，對兩類增員對象的顯性特點、隱性心● 理機制有更加深刻的認知和了解，并且通關演練增員話術 ● 建立基本的“增、留“引擎，讓增員活動變成可持續的高效系統化運作模式
授課對象：準主管、主管以及經理；學員人數不超過200人
講師：李竟成
１、通過案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險”和“微眾銀行”）分析和對比（公司微信公眾號），讓學員深諳微信公眾號運營的底層邏輯思維：用戶思維、場景營銷思維和社會化媒體思維； ２、通過對標題、圖片和正文的打磨，教會學員掌握微信營銷的文案設計核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產品為主題完成實操作業。
授課對象：（金融行業的）新媒體運營、營銷人員
講師：李彥
1、掌握宏觀經濟分析的框架思路； 2、理清去年宏觀經濟金融現狀； 3、掌握熱點行業發展狀況； 4、明確2019宏觀經濟發展與金融產品趨勢。
授課對象：理財相關
講師：黃德權
提升銀保期繳營銷能力
授課對象：中層以上領導，項目經理，分管總，部門經理
講師：劉智剛
■ 深度了解金融科技行業改革發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員互聯網金融業務的使命感和緊迫感 ■ 全面了解金融科技發展的現狀和內涵，及其對于中國經濟社會的積極意義。系統掌握中國金融科技各種業務模式的概念、操作、創新案例，深入理解日常正在使用或將要使用的金融科技產品。 ■ 學習DCEP(數字貨幣)未來發展趨勢，習區塊鏈技術創新與新的金融應用場景和典型產品。 學習人工智能 AI+新型數據構建下一代風險管理案例，人工智能在商業銀行應用與實踐。學習未來元宇宙以及NFT(非同質化代幣)未來發展方向以及銀行給銀行帶來的挑戰與機遇。 ■了解國內商業銀行“金融科技”的內涵和戰略意義，了解大量國內優秀商業銀行金融科技優秀實踐案例，以及國內優秀金融科技公司創新案例與實踐 ■ 研究零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善的營銷流程，提煉專業的產品營銷話術，提升零售營銷異議處理能力，提高最終營銷達成率。 ■提升營銷人員營銷異議處理能力的方法、掌握專業零售營銷投顧式產品推薦技巧以及交叉營銷能力，學會客戶后續更近技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉介紹機會 ■ 了解一個嶄新的零售格局，一套專業的銷售流程，一套專業的零售營銷話術，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象：銀行全員、管理層、零售部、銀行電子銀行部、互聯網金融部 交易銀行部
講師：劉清揚
同步行業趨勢--更新業界發展資訊，了解當下對公業務環境，觸發提升思考 ■ 激活職業心態--助推思維轉變，認識專業素質提升重要性，提升主動性 ■ 訓練從業技能--深化銀企合作關鍵訴求和決策鏈認識、優化銀企營銷流程、掌握銀企營銷、公關、客戶關系管理關鍵行為、必備技能、相關話術和對公營銷技巧。
授課對象：對公客戶經理、信貸經理、賬戶經理等對公條線營銷相關人員
講師：劉清揚
1、讓授課方法更符合學員的心理結構。 2、課程現場24個重要心理技巧與應用。 3、心理學理論在設計上如何提振課程亮點。 4、現場有效化解“問題學員”問題的方法。
授課對象：職業培訓師、TTT專員或企業兼職內訓師
講師：李世源
1、了解《精神衛生法》核心思想，對心理輔導工作更有針對性、科學性。 2、了解員工在不同發展階段的心理訴求，尊重人格差異，有的放矢，提高思想溝通效能，及時排除員工可能加重的心理問題。 3、員工招聘，有效過濾掉隱藏的心理隱患。 4、減低事故率，減少心理治療成本；避免涉入員工私人問題，減少員工投訴，保持績效期待。 5、保持員工積極平穩的心理狀態，掌握打開員工心靈門窗的“金鑰匙”。采用較為系統的方法，預防組織內惡性心理危機事件發生，讓組織文化環境更富于健康進取態勢，樹立企業人文關懷形象。
授課對象：企業EAP內部專員、黨群辦、工會、兼職員工關愛與心理輔導者(不適合沒有心理學基礎人員學習)
講師：李世源
■ 提升服務意識，了解當今銀行的服務愿景和運營的發展 ■ 通過課程，讓學員熟悉銀行服務的基礎規范，掌握服務的基本流程和技能 ■ 通過嚴格訓練，塑造服務形象，提升員工服務質量。 ■ 了解柜面營銷技巧
授課對象：銀行柜員、相關營銷服務人員及管理人員
講師：蔡冰
打破高產會的傳統認知，突破高產會組織的六大怪圈，培養系統化高產會的組織運作思維 運用客戶導向型思維設計特色高產會，通過高產會設計的六大核心要素和三張表單完成高產會主題與流程設計 通過精細化高產會人員分工，設計不同功能小組的人員工作職責，形成高產會團隊合力 構建高產會系統化經營思維，利用高產會模式培養儲備人才，形成規范化高產會系統 解讀高產會主講秘籍，通關四類產說會的主講內容
授課對象：業務經理、總監等營銷骨干（每班不超過150人）
講師：陳楠
第一講：銷售就是要做百萬 1．壽險精英職涯規劃 案例分析：黃金行業的紅利 2．百萬精英成就之路 小組研討：三種成長模式 3．百萬銷售系統模型 小組研討：小組共創達成模型 第二講：打造百萬銷售系統 一、目標管理 案例分析：保險銷售的層次 二、個性營銷 1．客戶產品需求的性質和層次 案例分析：客戶為什么無法成交 小組討論：四類鉆石客戶需求分析 2．保險產品需求挖掘 小組討論：發掘需求的具體方法 3．保險產品銷售呈現 案例分析：SPIN讓銷售更精準 案例分析：FABE有效產品呈現 通關演練：四類人群呈現通關 4．客戶產品異議處理 小組探討：應對逆反五環之歌 通關演練：保險產品異議處理通關 三、客戶管理 1．識別客戶價值 小組討論：客戶需要幾張保單 案例分析：客戶價值深耕方向 2．客戶關系管理 小組討論：客戶檔案管理 案例分析：開門紅之后的開門紅 四、自我管理 1．自律管理 小組討論：2017年的工作模式 2．學習能力 小組討論：2017年的學習計劃 3．幸福人生 案例分析：你看起來有哪些成功的樣子 第三講：人人都講產說會 1．產說會的價值與流程 小組討論：主題小產會的流程安排 2．產說會的主題與形式 小組討論：活動營銷與小產會的創意 3．產說會的呈現與演練 案例分析：針對小企業主的小產會展示 小組通關：5分鐘演練通關
授課對象：銷售精英
講師：張軼
課程收益： ● 認識媒體的特性、媒體的供給與需求，進而了解如何掌握媒體資源。 ● 理解媒體公關，善用媒體新聞資源為企業做宣傳。 ● 了解如何選擇媒體、做廣告策略分析，對企業及產品做最好的宣傳。 ● 曉得置入性營銷、事件營銷及整合營銷如何在媒體中運用，四兩撥千金，達到品牌宣傳與營銷的目的。 ● 掌握危機公關與管理，面對媒體的因應之道，維護企業形象與利益。
授課對象：中階主管、高階主管、總經理、董事長
講師：丁興華
1、深度了解電話營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員電話營銷業務能力提升從而促進銀行產能提升 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善營銷流程 3、提升營銷人員營銷異議處理能力的方法 4、掌握專業零售營銷投顧式產品推薦技巧以及交叉營銷能力 5、學會客戶后續更近技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉介紹機會 最終收獲：一個嶄新的零售格局，一套專業的銷售流程，一套專業的零售營銷話術，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象： 總/分行零售條線； 網點負責人，支行零售負責人，客戶經理，理財經理，柜員
講師：劉清揚
課程收益： ● 幫助學員養成宏觀思維，透過分析理論與實務，對企業經營與經濟發展有更深一層的認識，提升領導格局與治理能力。 ● 掌握企業經營與管理的方法論以及使用各項工具，提升管理能力。 ● 對企業的戰略制定、發展方向能夠理解；對市場相關要素的變化具有敏感度；為組織創造更大績效。
授課對象：企業高層管理者
講師：丁興華
課程收益： 藉由本課程讓參與領導者深化愿景與使命，了解產業結構分析以及內外環境競爭分析方法，掌握策略的形成與策略的執行及評估，如何制定策略，改造組織，以及運用整合工具讓員工上下凝聚得以貫徹目標，在公司治理方面、績效方面、企業倫理方面得到最好的回報。
授課對象：企業中高層管理者、總經理、董事長
講師：丁興華
1. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點； 2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 3. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位； 4. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據四大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；找到合適的資產配置方法； 5. 讓學員通過了解顧客需求，讓理財工具與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 掌握單利、復利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現客戶目標; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 6. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 7. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 8. 讓理財經理能通過異議處理的三個層面，結合話術應用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點，促成營銷目標;
授課對象：客戶經理、理財經理
講師：黃國亮
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市
